צילום: בלומברג
תספורת צרפתית: BNP פאריבה מציע לרכוש אג"ח נחותות ב-10 מיליארד דולר
המטרה: להעלות את יחס הלימות ההון של הבנק כפי שדרש ממנו האיחוד האירופי. הבנק מציע לרכוש אג"ח לפי 72.5%-74% מערך הפארי
BNP פאריבה, אחד הבנקים הגדולים בצרפת, מציע לבעלי האג"ח חלופה לאיגרות חוב נחותות בהיקף של 10 מיליארד דולר.
הצעת הבנק לרכוש את האג"ח היא לפי 72.5% משוויו, כאשר המטרה שלו היא להעלות את יחס הלימות ההון שלו.
הבנק מציע לרכוש בחזרה אג"ח הנקובות ביורו ובליש"ט לפי יחס של 2 ל-1 בהתאמה במחיר של 72.5%-74% מערך הפארי שלו, כך על פי הודעה ששלח הבנק למשקיעים.
המשמעות היא שאם איגרת חוב אחת של הבנק הנקובה בליש"ט נפדת בסוף חייה תמורת 1 ליש"ט, אז המשקיע שמחזיק בה יקבל 74%-72.5% מערך זה. מדובר בתספורת משמעותית.
ההצעה מגיעה אחרי שהבנק הגדול בספרד, בנקו סנטנדר, ביקש ממחזיקי אג"ח נחותות בשווי של 9 מיליארד דולר, להחליף את החזקותיהם באיגרות חוב חדשות. מחזיקי האג"ח של BNP יכולה להיענות בחיוב להצעה עד ל-28 בנובמבר, כאשר המחזיקים באג"ח הנקובות בדולר יכולים להיענות להצעה עד ל-15 בדצמבר.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה