צילום: יונתן בלום
CHS רוכש את חברת סולבר שבשליטת מבטח שמיר וקרן פימי
קיבוץ חצור מחזיק ב-20% מהמניות בסולבר וחבריו יהנו מאקזיט של 100 מיליון שקל; היקף העסקה כחצי מיליארד שקל; החברה נסחרת בשווי של 221 מיליון שקל, כך שמדובר בפרמיה עצומה של 117% על שווי השוק
קואופרטיב הענק CHS רוכש את חברת סולבר מקיבוץ חצור שבשליטת מבטח שמיר (17%) וקרן פימי (28%), ואורי יהודאי (2%). קיבוץ חצור מחזיק ב-20% מהמניות וחבריו ייהנו מאקזיט של 100 מיליון שקל, אבל לא רק הם: כלל ביטוח המחזיקה כ-10% מהמניות והאג"ח להמרה של החברה תרשום רווח של 30 מיליון שקל.
היקף העסקה, שנעשתה בתיווכו של בנק אוף אמריקה מריל לינץ', עומד על כחצי מיליארד שקל. סולבר, המפיקה חלבוני סויה מפולי סויה, מפעילה מפעל בישראל, בסין ובארה"ב.
סולבר היתה על סף פשיטת רגל לפני כשלוש שנים, אך עברה תהליך הבראה מוצלח בהובלת המנכ"ל שאול שלח שהובא משטראוס עלית. CHS הוא תאגיד אמריקאי בבעלות של חקלאים אמריקנים, (קואופרטיב) במודל של תנובה, בעל מכירות של 30 מיליארד דולר מכירות בשנה, בתחום החקלאות והסחורות, האנרגיה והפיננסים.
העיסקה נחתמה אמש אחר חצות, ואת סולבר ייצג בנק רוטשילד. לפני כחודש פורסם ב"כלכליסט" כי פימי ושמיר מנהלים מגעים למכירת החברה.
העסקה מתבצעת במחיר של 15 שקל למניה. מניית סולבר סגרה את המסחר במחיר של 6.84 שקל אתמול. האמריקנים מתכוונים לבצע הצעת רכש ולמחוק את החברה מהבורסה, כך שמהרכישה ייהנו גם בעלי המניות מקרב הציבור. החברה נסחרת בשווי של 221 מיליון שקל, כך שמדובר בפרמיה עצומה של 117% על שווי השוק.
עוה"ד ריק מן ודני קלינהנדלר ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, גרינברג, הלוי ושות' ייצגו את CHS.
עוה"ד שרון אמיר וטוביה גפן ממשרד נשיץ בנרדס ייצגו את סולבר.
לכתבה באנגלית לחץ כאן
11 תגובות לכתיבת תגובה