אלטשולר שחם מעלה דמי ניהול בחלק מקרנות אג"ח

בית ההשקעות אלטשולר שחם יעלה בימים הקרובים את דמי הניהול ב־15 קרנות שבניהולו, בעיקר קרנות אג"ח. במקביל, יוריד בית ההשקעות את דמי הניהול בחמש קרנות, בעיקר קרנות מנייתיות. בחלק מהקרנות יעלו דמי הניהול בשיעור מתון יחסית של 0.02%, בדומה לשיעור העלייה הגורפת ברוב בתי השקעות בשבועות האחרונים. אולם, בכמה קרנות דמי הניהול יעלו באופן משמעותי יותר.

בקרן אלטשולר שחם שקלית בינונית, המשקיעה בעיקר באג"ח לא צמודות, יזנקו דמי הניהול משיעור של 0.25% בלבד ל־0.65%. מדובר בקרן עם היקף נכסים נמוך יחסית של 64 מיליון שקל בלבד. דמי הניהול בקרן 90/10, המשקיעה באג"ח קונצרניות, יזנקו מ־0.4% ל־0.8%. מדובר גם כאן בקרן קטנה יחסית של כ־45 מיליון שקל. בנוסף, קרן זו הציגה ביצועים עודפים והשיגה מתחילת השנה תשואה של 2.15% לעומת ממוצע התשואות בקטגוריה שלה (אג"ח בארץ כללי אחר) שעמד על 5.2%-. ממוצע דמי הניהול בקרנות המנייתיות בתעשייה עומד על 2.7% בעוד ממוצע דמי הניהול בקרנות המנייתיות של אלטשולר עמד עד כה על 3.4%.

במקביל החליטו באלטשולר שחם, כמו ברוב בתי ההשקעות, לספוג את עמלות הקנייה והמכירה בקרנות, שהושתו עד כה על הלקוחות.

"אנחנו יוצאים בסך הכל מאוזנים מכל המהלך הזה, כאשר ספיגת עמלות הקנייה והמכירה תביא מעצמה להפסדים של מיליון שקל בשנה", טוען רן שחם, מנכ"ל משותף באלטשולר שחם. לדברי שחם, מטרת המהלך היא לגייס כספים בקרנות המנייתיות ולהפוך ליותר אטרקטיבי בהם. "הקרנות המנייתיות בכלל התעשייה יקרות כרגע והרגשנו צורך להוריד את המחירים בהן. במקביל החלטנו לבצע התאמה לממוצע השוק בקרנות האג"ח".