מגדל מאשרת: מנהלים מו"מ עם ויולה לרכישת השליטה בכת"ש

מגדל אישרה היום (ד') את חשיפת "כלכליסט" כי החברה מנהלת משא ומתן עם קבוצת ויולה בנוגע להצטרפות לעסקה לרכישת השליטה בכלל תעשיות (כת"ש), אשר במסגרתה תרכוש קבוצת הרוכשים בהובלת ויולה, מידי אי.די.בי כ-40% מהון המניות המונפק של כת"ש, על בסיס שווי של 3.8 מיליארד שקל.

כאמור, לפני כשבוע חשף "כלכליסט" את אי-ההסכמות במו"מ בין אי.די.בי למשפחת לבנת על מכירת מניות כלל תעשיות למשפחת לבנת, ועל כך שלאי.די.בי יש עוד הצעה לרכישת השליטה בחברה. ההצעה, כפי שפרסמה אי.די.בי, הגיעה מקבוצת ויולה שעומדת בראש קבוצה של רוכשים ישראלים וזרים. ויולה מנהלת קרנות השקעה בתחומי ההון סיכון והתעשייה.

האחזקה הנוכחית של אי.די.בי בכלל תעשיות רשומה בספרי החברה לפי שווי של 1.29 מיליארד שקל לעומת שווי של כ-2.3 מיליארד שקל הנגזר מהעסקה עם ויולה (בדומה לשווי במו"מ שהתנהל עם משפחת לבנת). אם העסקה עם ויולה תצא לפועל, צפויה אי.די.בי פתוח לרשום רווח הון של כמיליארד שקל, מה שיסייע לה לעבור ליתרת עודפים חיובית. כך היא תוכל לחלק דיבידנדים שישמשו לפירעון החוב של החברה-האם. יצוין כי משפחת לבנת ידעה על ההצעה של ויולה ועל הכוונה לפתוח עמה במו"מ.

כלל תעשיות היא חברת אחזקות ותיקה בתחומי התעשייה וההייטק, אשר הוקמה בשנת 1956, והיא מרכזת את רוב הפעילות התעשייתית של קבוצת אי.די.בי. החברה, שמנוהלת על ידי אבי פישר וצבי לבנת (שניהל את המגעים על רכישת החברה מול אי.די.בי), מחזיקה ב־75% ממניות מונופל המלט נשר, בחברת השינוע תעבורה (50%), וכן במפעלי נייר חדרה, גולף, כלל ביוטכנולוגיה, יפאורה, קרגל ומנועי בית שמש.