המניה מומלצת ביותר של סיטי בישראל: רמי לוי

האנליסטים של סיטי ממשיכים להמליץ על רמי לוי. למרות המחאה החברתית שפגעה בשיעורי הרווחיות של החברה ברבעון האחרון ותחילת הפעילות הסלולרית, בבנק ההשקעות מעניקים למניית חברת רמי לוימחיר יעד של 152 שקל, מחיר הגבוה ב-20% ממחיר המניה לפני פתיחת הסחר היום.

"מניית רמי לוי ממשיכה להיות הבחירה המובילה מבין המניות הישראליות שאנו מסקרים" נכתב בסקירת האנליסטים של סיטי. סקירה הם מעריכים כי הירידה ברווחיות ברבעון השליש היא חד פעמית וברבעון הרביעי נראה חזרה לרווחיות גולמית רגילה של 22% ורווח נקי של 24.5 מיליון שקל לעומת 22.4 מיליון שקל ברבעון השלישי.

בבנק ממשיכים להעריך כי הרשת תגיע ל-50 סניפים עד 2015, כאשר ב-2012 היא צפויה להוסיף עוד שני סניפים ולהגיע ל-30 סניפים (לרשת עוד שני סניפים בזיכיון, מ' א'). פתיחת החנויות ושחיקה ברווחיות תביא לרווח נקי של 132 מיליון שקל ב-2012 לפי הערכת האנליסטים. כמו-כן הם צופים רווח נקי של 184 מיליון שקל ב-2013.

המודל של האנליסטים לא כולל את פעילות הסלולר, כאשר לדברי לוי, יש כבר עשרת אלפים מנויים לרשת רמי לוי תקשורת. בסיטי מעריכים כי 30 אלף מנויים יביאו את החברה לנקודת איזון בין ההוצאות להכנסות.