צילום: אוראל כהן
מזרחי טפחות הגדיל את היקף הגיוס בהנפקת אג"ח למיליארד שקל עקב הביקושים
במסגרת ההנפקה הבנק הציע אג"ח בהיקף 400 מיליון שקל אך לאור הביקושים בהיקף 2.2 מיליארד שקל הגדיל הבנק את היקף הגיוס פי 2.5
18.01.2012, 14:33 | מעין מנלה
בנק מזרחי טפחות זכה לביקושים גדולים בהנפקת אג"ח והגדיל עקב כך את סכום הגיוס פי 2.5. הבנק הציע אג"ח בשתי סדרות צמודות למדד בהיקף 400 מיליון שקל וקיבל ביקושים בהיקף של 2.2 מיליארד שקל מצד גורמים מוסדיים. בעקבות הביקושים הגבוהים הגדיל הבנק את סכום הגיוס למיליארד שקל.
במסגרת ההנפקה הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות: סדרה קיימת (33) בעלת מח"מ של 4 שנים וסדרה חדשה (35), למח"מ של כ-6.5 שנים. שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ובדירוג של +AA.
תשואת הסגירה בסדרה הקיימת עמדה על 1.79% - מרווח של כ-0.83% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל, ובסדרה החדשה הגיעה התשואה ל-2.58% - מרווח של כ-1.00% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.בשנת 2011 גייס מזרחי טפחות סכום כולל של כ-2.5 מיליארד שקל במספר הנפקות אג"ח, כאשר את ההנפקה שהתקיימה אתמול הובילה חברת רוסאריו קפיטל.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה