דירקטוריון בריטיש אישר את מתווה המיזוג עם מליסרון

דירקטוריון בריטיש ישראל הודיע היום (ה') לבורסה כי אישר את מתווה המיזוג עם מליסרון. בתוך כך הוגשו המסמכים הרלוונטים לרשם החברות על מנת שיאשר את השלב הסופי של העסקה.

לפי ההבנות המעודכנות התמורה שתשולם לבעלי המניות בבריטיש תורכב (70%) מתשלום מזומן של 14 שקל למנייה והיתר (30%) מהקצאת מניות מליסרון על פי יחס המרה של 14.5 מניות בריטיש ל-3 מניות מליסרון . זאת בהשוואה ליחס ההחלפה המקורי שהיה של 16 מניות בריטיש ל-3 מניות מליסרון.

במסגרת מיזוג המשולש ההופכי מליסרון תרכוש כ-28.3% ממניות בריטיש ישראל המוחזקות על ידי הציבור. זאת, לאחר שגרעין השליטה בבריטיש נמכר למליסרון של ליאורה עופר על ידי ליאו נואי ופויו זבלדוביץ'. רכישת גרעין השליטה נעשתה אז תמורת 14.5 שקל למניית בריטיש, ובתוספת פרמיית שליטה הגיע המחיר ל־14.65 שקל למניה. בסך הכל שולמו 1.72 מיליארד שקל שהושגו ממקורות בנקאיים וחוץ-בנקאיים וכן ממקורות פנימיים של החברה. זאת כנגד 71.6% מהמניות, מה ששיקף בזמנו לבריטיש שווי חברה של 2.36 מיליארד שקל.

על המתווה המעודכן הגיעו החברות להסכמה לאחר לאחר קבלת עמדתו של פרופ' ברנע, היועץ החיצוני של בריטיש לגבי הוגנות ההבנות הקודמות לגבי תמורת המיזוג.