נציגו של זאבי: "לא רואים מצב שתשלום הקרן לא יתבצע"

הנהלת יפנאוטו החזקות, שבשליטת גד זאבי, הפתיעה ביום חמישי האחרון את מחזיקי האג"ח והודיעה באסיפת מחזיקי אג"ח א' כי למרות הבקשה לדחות את תשלום הקרן בחודש, תשלם יפנאוטו במועד את הריבית. מחזיקי האג"ח יזכו לתשלום של 3.77 מיליון שקל ב־1 בפברואר, בעוד שבעל השליטה יפעל לגייס את המקורות לתשלום הקרן בהיקף של 26.8 מיליון שקל עד תחילת מרץ.

מחזיקי האג"ח אישרו את דחיית תשלום הקרן עד ל־4 במרץ, ובתמורה לדחייה התחייבה הנהלת יפנאוטו כי לא תפתח בהליכי הקפאת הליכים כל עוד לא תזומן אסיפת מחזיקים, וכי לא תעלה טענה כלשהי שלפיה דחיית מועד התשלום מהווה ויתור או מחילה מטעם מחזיקי האג"ח על זכויותיהם.

מחזיקי האג"ח אישרו את דחיית התשלום ברוב של 98%, שכן אם לא היתה מאושרת דחייה כדין, איגרות החוב של יפנאוטו היו נגרעות מהמסחר בהתאם לכללי הבורסה.

בעקבות דרישתם של שלושה מנציגי הגופים המוסדיים הורחקו העיתונאים בתחילת האסיפה. למרות הבטחה כי העיתונאים יזכו לעדכון בנפרד, נאמני האג"ח סירבו לספק זאת בתום אסיפת המוסדיים. הנהלת יפנאוטו ונציגו של זאבי פנו מטעמם, ועדכנו על מצבה של החברה והתשלום הקרוב.

נציגו של זאבי, קינן ממן, מסר כי "הבעלים מחויבים ערכית ולא רק משפטית לפירעון התחייבויות החברה. אנחנו עושים את כל המאמצים להזרים את ההון הנדרש לתשלום בתקופת הארכה המבוקשת. כרגע אנחנו לא רואים מצב שהתשלום לא יתבצע".

מנכ"ל יפנאוטו אורן חסון הבהיר כי תשלום הריבית הקרוב ייעשה במועד מכספים שנמצאים כעת בקופת החברה. לא נמסרו פרטים על הצעדים שמבצע בעל השליטה כדי לגייס את ההון, שכן הדבר עלול, לדברי נציגו של זאבי, לפגוע בסגירתן של עסקאות.

למחזיקי האג"ח יש עד יום שלישי, 24 בינואר, להגיש את הטפסים לבחירת משרד עורכי הדין שייצג אותם במשא ומתן בינם לבין החברה. המתמודדים על התפקיד הם משרד וקסלר ברגמן ושות'; משרד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות'; ומשרד נאור־גרשט. משרד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות' ביצע לפני כשנתיים בדיקת נאותות ליפנאוטו במסגרת ייצוג רוכש פוטנציאלי לחברה, ככל הנראה שלמה שמלצר (שנסוג מרכישת החברה ברגע האחרון - א"ג).

נראה שמצבם של מחזיקי האג"ח השתפר מעט לאור תשלום הריבית, כשלטובת תשלום הקרן בהיקף של כ־26 מיליון שקל שעבד זאבי קרקע בחיפה ששווייה הוערך לאחרונה ב־24 מיליון שקל.

היקף ההתחייבויות של יפנאוטו למחזיקי האג"ח עומד כיום על כ־123 מיליון שקל, כשלזכותם של מחזיקי האג"ח רשומים שעבוד מלא על מניות החברה־הבת יפנאוטו רכב, יבואנית סובארו. מנגד, בנק מזרחי טפחות, שלו חייבת יפנאוטו כ־70 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון השלישי של 2011, מחזיק בשעבוד מלא על נכסי יפנאוטו רכב, כולל המוניטין והנדל"ן.