אליום מדיקל תרכוש את גרדיה בעסקת מזומן והחלפת מניות

פחות משנה לאחר שגרדיה מדיקל הודיעה על ביטול הנפקתה בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של 50 מיליון שקל, החברה נמכרת לאליום מדיקל הציבורית תמורת מחצית השווי בהנפקה המתוכננת. אליום תרכוש את גרדיה בעסקה המשלבת מזומן ומניות.

גרדיה מפתחת ומייצרת מערכת המגנה מפני קרישים, חלקיקים ותסחיפים הנוצרים תוך כדי פרוצדורות צנתור. המוצר שפיתחה גרדיה, פונה לשוק הצפוי להגיע לכ-800 מיליון דולר בתוך שנים ספורות וכולל יותר מ-4 מיליון פרוצדורות צנתוריות - צנתורים לבביים, צנתורים ברגליים, צנתורים בעורקי הכליה וכן בעורקי התרדמה. המערכת נוסתה בהצלחה ביותר מ-50 צינתורים בגרמניה, איטליה וישראל והשתתפה ב-3 הדגמות מוצלחות בשידור חי בכנסים רפואיים מובילים בתחום. החברה כבר השיגה אישור CE לשיווק באירופה ונמצאת כיום בתהליך אישור מקוצר לקבלת אישור שיווק בארה"ב (FDA).

גרדיה הוקמה על ידי קרן ההשקעות הרפואית מדיקה, החתומה על מספר הצלחות בתחום הצינתור ביניהן מכירת PVT בכ-165 מיליון דולר, אימפלה שנמכרה בכ-120 מיליון דולר, רמון שנמכרה בכ-300 מיליון דולר וכן ונטור שנמכרה בכ-325 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה אליום תחזיק ב-100% מהון המניות של גרדיה, ואילו מדיקה תחזיק - בהתאם לעמידה באבני דרך - בעד 10.4% מאליום.

על פי ההסכם, אליום תקצה לבעלי המניות של גרדיה כ-22.7 מיליון מניות בשווי של כ-10 מיליון שקל. בנוסף בעלי השליטה של גרדיה ייהנו מתקבולים נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך: אם ישיג המוצר שפיתחה אליום תוצאות קליניות מוצלחות על פי פרוטוקול הניסוי שאושר על ידי ה-FDA תקצה אליום למוכרים 1.45 מיליון מניות נוספים בשווי 935 אלף שקל; אם המוצר יזכה לאישור FDA יקבלו קרן מדיקה ושותפותיה בגרדיה מניות ומזומן בהיקף כולל של 6 מיליון שקל, ומכירת 5 אלף יחידות מהמוצר תניב לבעלי המניות של גרדיה 7.8 מיליון שקל נוספים.

נכון ל-30 בספטמבר 2011 בקופתה של אליום 32.2 מיליון שקל. במסגרת ההסכם, אליום התחייבה להשקיע 3.5 מיליון דולר במימון פיתוח מוצרי גרדיה. עוד נקבע כי אם אליום תחליט בעתיד לבצע הנפקת זכויות, מדיקה תשקיע מיליון דולר במסגרת הנפקה.