דלק נדל"ן דורשת מהנאמן הבהרות לגבי תוצאות ההצבעה של בעלי אג"ח כ"ה

עורך הדין ליפא מאיר המייצג את דלק נדל"ן במאבק מול בעלי האג"ח מסדרה כ"ה, פנה היום לנאמן איגרות החוב של החברה (כלל פיננסים) בבקשה לקבל לידיו את התוצאות המלאות מהצבעת בעלי האג"ח להעמדתן לפירעון מיידי. ליפא מאיר טוען במכתב שעותק ממנו נשלח גם לעורך הדין גיא גיסין כי ההחלטה להעמיד את האג"ח מסדרה כ"ה לפירעון מיידי נתקבלה תוך חישוב לא נכון של הקולות הפסולים בהצבעה, כך שהתוצאות לא נכונות.

דלק נדל"ן מבקשת מהנאמן פירוט לגבי אופן סיווג בעלי האג"ח בהצבעה וכן פירוט של מחזיקי אג"ח כה' שסווגו כמחזיקים נגועים אשר הצבעתם כנגד ההעמדה לפירעון מיידי לא נספרה.

כך או כך, גם מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן מסדרה ה' הצביעו נגד בקשת החברה לדחיית תשלום הריבית. בהצבעה זו נכחו 43.9% מהערך הנקוב של בעלי האג"ח. בעלי האג"ח מסדרה ה' הצביעו נגד ההצעה לדחות את תשלום הריבית על האג"ח ב-30 יום. כ-73.8% מבעלי האג"ח של דלק נדל"ן הצביעו נגד ההחלטה לדחות את התשלום, בעוד ש-26.2% מבעלי האג"ח הצביעו בעד ההחלטה.

בסוף חודש ינואר, הושג הסדר בדלק נדל"ן עם נציגויות הסדרות ד' ו-ה'. במסגרת ההסדר יספגו בעלי האג"ח תספורת של 25%-30%.

בעלי האג"ח של דלק נדל"ן טרם אישרו את הסדר החוב  בחברה שגובש מול נציגי הסדרות ד' וה'. בעלי האג"ח מסדרה כ"ה התנגדו ומתנגדים להסדר. בפני החתימה הסופית על ההסדר עומד מכשול נוסף בדמות רשות ניירות ערך שטענה בשבוע שעבר כי מתווה ההסדר בדלק נדל"ן  לא מספק לצורך הצבעה על הסדר החוב.