אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
קמן משנה את המתווה של הסדר החוב: דיסקונט יקבל מניות החברה ב-22.5 מיליון שקל

קמן משנה את המתווה של הסדר החוב: דיסקונט יקבל מניות החברה ב-22.5 מיליון שקל

הבנק יוכל לקבל את כל הסכום שהחברה חייבת לו, בסך של 72.5 מיליון שקל. לגבי החוב לבנקים האחרים - אלו יקבלו מיידית 29 מיליון שקל מתוך 135 מיליון שקל

14.02.2012, 20:44 | שי סלינס

קמן אחזקות שבשליטת רוני אלרואי (60%), הנמצאת בשלבי גיבוש הסדר חוב למול בעלי האג"ח שלה הודיעה היום (ג') כי היא משנה את בסיס ההצעה למיתווה עימם.

לפי המתווה החדש, בנק דיסקונט יכול לקבל את כל הסכום שלו חייבת החברה בסך של 72.5 מיליון שקל, כאשר יפרע סכום של 15 מיליון שקל מהאשראי שיוזרם לחברה על ידי אלרואי וסך נוסף של 15 מיליון שקל יופקד בפיקדון משועבד לטובת הבנק וישמש את צרכי קבוצת קמן לתשלומים שונים. בנוסף, לגבי 12.5 מיליון שקל תינתן תקופת גרייס על קרן וריבית עד 2014 ובגין סך של 7.5 מיליון שקל תבוצע המרת מניות החברה בת, קמן קפיטל. בגין היתרה בסך של 22.5 מיליון שקל תבוצע המרה של החוב למניות קמן המהוות 10% מהון המניות.

בתמורת לכך דיסקונט יאפשר העברת יתרת סכום התמורה בעסקת מנדלסון לחברה העומד על סך של 40 מיליון שקל. כמן כן ישחרר דיסקונט את השעבוד הקיים על מניות סלדון, לצורך העמדת השעבוד למחזיקי אג"ח ג', במסגרת ההסדר המוצע עימם.

לגבי החוב של החברה לבנקים האחרים - אלו יקבלו מיידית 29 מיליון שקל מתוך חוב של 135 מיליון שקל. לאותם בנקים גם מוצע לוותר על 48 מיליון שקל משאר החוב תמורת הקצאת מניות בקמן (22%) ובחברה־הבת ישאל (6%).

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות