אלוני חץ מחפשת מימון: תלווה 400 מיליון שקל מבנק זר

מקורות האשראי של אלוני חץ בסכנת התייבשות ודירקטוריון החברה אישר צעדים להגברת הנזילות. החברה, העוסקת בהחזקת נדל"ן מניב, הודיעה היום (א') לבורסה כי הדירקטוריון אישר מזכר הבנות עם אחד הבנקים הזרים המובילים להלוואה נון ריקורס של כ-400 מיליון שקל ל-3 שנים, בריבית של 2.15% מעל הליבור.

על פי תנאי ההלוואה המתגבשת, אלוני חץ תשעבד מניות סחירות שהיא מחזיקה בסכום המוערך בכ-800 מיליון שקל. לבנק תוענק הזכות לפרוע את ההלוואה באופן מיידי במידה ויתרת ההלוואה תעלה על 60% משווי הערבון.

מתן ההלוואה יאפשר לאלוני חץ לבטל מסגרת אשראי קיימת בסך של 375 מיליון שקל שהועמדה על ידי בנק מקומי ולשחרר את הבטוחות בסך 800 מיליון שקל שניתנו להבטחת אותה מסגרת אשראי.

בשבוע שעבר הסכימה החברה עם בנק בינלאומי אחר על קבלת מסגרת אשראי מתחדשת (Credit Facility) בסך של כ-75 מיליון שקל במרווח של 1.45% מעל הלייבור. נכון למועד זה, מסגרת האשראי טרם נוצלה.

בנוסף, הודיעה אלוני חץ כי תגייס 200 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב במח"מ של כ-6.5 שנים.