ישאל: נמזג את תאת עם יתר חברות המתכת של הקבוצה

ישאל, החברה בת של קמן אחזקות, הודיעה היום כי בכוונתה לפעול לביצוע רה ארגון בחברה ובחברות הבנות שלה, במסגרת זו תמזוג פעילות הקבוצה בענף המתכות עם פעילות הקבוצה בתחום תעשיות התעופה המבוצעת באמצעות תאת טכנולוגיות.

מי שיהיה אמון על תהליך הייעוץ לקבוצה בסוגיות המיזוג הינו אמיר ברנע שתפקידו יהיה לגבש את המתווה ותנאיו. אמיר ברנע ייעץ לאפריקה ישראל בגיבוש הסדר החוב עם בעלי האג"ח וכן ייעץ ליצחק תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן בסוגיות הסדר החוב בחברה.

קמן אחזקות שנמצאת בתהליך גיבוש הסדר חוב מול הבנקים ובעלי האג"ח קיימה בשבוע שעבר אסיפת בעלי אג"ח, בה מסרה יו"ר החברה, רגינה אונגר, כי "החודש וחצי הקרובים הם מאוד קריטיים לעתיד החברה". באחרונה חתמה קמן על מכירת השליטה במנדלסון בתמורה ל-65 מיליון שקל במטרה להפחית מנטל החובות שלה וכדי לשלם אותן.

ישאל פנתה היום לתאת בהצעה עקרונית לנהל משא ומתן לביצוע הרה ארגון, בדרך של רכישת פעילות המתכת על ידי תאת בהתאם למתווה העקרוני.

קמן תעשיות, חברה פרטית הנמצאת בשליטת החברה, תעביר תאת את מלוא אחזקותיה בחברות הבאות: 80% מהון המניות של אביגדור ישאל תעשיות, 100% מהון המניות של הגליל תעשיות, 100% מהמניות של א.ג.ם תפן וכ-84% מהון המניות של מתכות פינקלשטיין.

לטענת ישאל המתווה צפוי לתרום לעסקי החברה ותאת, בין היתר בשל היתרונות הגלומים בסינרגיה הניהולית והתפעולית ובניצול היכולות הטכנולוגיות הקיימות בפעילות המתכת, כמו גם לצורך הרחבת העסקים הקיימים של תאת בשוק התעופה ובשוק הביטחוני.

לאור פניית החברה לתאת, הודיעה תאת לחברה כי היא מינתה את חברי ועדת הביקורת שלה כוועדה בלתי תלויה אשר בסמכותה, בין היתר, לבחון את המתווה ולנהל משא ומתן עם החברה.