הצלחה לדנקנר: ביקושים של 286 מיליון שקל בהנפקה של אי.די.בי אחזקות
מדובר על השלב המוסדי בלבד. כל גופי החיתום השתתפו בהנפקה בסכום של כ-50 מיליון שקל. בנקי ההשקעות גולדמן זאקס, סיטי, דויטשה בנק ומורגן סטנלי הזרימו סכומי כסף משמעותיים בהנפקה. הגיוס נועד לגשר על החוסר של אי.די.בי אחזקות באמצעים נזילים בסך כ־250 מיליון שקל לצורך עמידה בכל התשלומים לבעלי איגרות החוב והבנקים ב־2012
נוחי דנקנר יכול לשחרר אנחת רווחה. השלב המוסדי בהנפקת המניות של אי.די.בי אחזקות הסתיים היום (ד') עם ביקושים גבוהים מהצפוי שהסתכמו ב-286 מיליון שקל.
בנקי ההשקעות גולדמן זאקס, סיטי, דויטשה בנק ומורגן סטנלי הזרימו סכומי כסף משמעותיים בהנפקה. כמו כן השתתפו במכרז המוסדי צבי ויוסף ויליגר, בעלי השליטה בחברת וילי פוד שהזרימו ביקושים של 5 מיליון שקל וקרן ההשקעות הזרה רנסנס – 40 מיליון שקל.
חלק גדול מהכסף שגייסה א.די.בי אחזקות הגיע ממשקיעים זרים, בעוד שכל גופי החיתום (12) נטלו בה חלק. שאול שני בעלי חברת התקשורת אי.סי.איי השתתף ב-10 מיליון שקל. נוחי דנקנר ואביו יצחק הזרימו 20 מיליון שקל, משפחת לבנת הזרימה סכום דומה ומשפחת מנור - 10 מיליון שקל. השלב הציבורי של הגיוס צפוי להתקיים מחר.
המחיר למניה היה 40 שקל וכל חבילה כללה שש מניות וארבע אופציות. שני כתבי אופציות אשר כל אחד מהם ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש של 46 שקל) למניה רגילה אחת עד ל-6 בספטמבר 2012 ושני כתבי אופציות אשר כל אחד מהם ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש בסך של 64 שקל) למניה רגילה אחת עד ל-7 בדצמבר 2014.
הגיוס נועד לגשר על החוסר של אי.די.בי אחזקות באמצעים נזילים בסך של כ-250 מיליון שקל לצורך עמידה בכל התשלומים לבעלי איגרות החוב והבנקים ב-2012. גיוס של 250 מיליון שקל היה צפוי לפתור יחד עם הדיבידנדים שתקבל מכלל תעשיות את התשלומים למחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות עד ליוני 2013.
אי.די.בי מוחזקת על ידי גנדן הולדינגס (54.8%), משפחות לבנת ומנור (13.3% כל אחת) ובעלי המניות מקרב הציבור (11.1%). המחזיקים בגנדן הם נוחי דנקנר (56%), אחותו שלי ברגמן-דנקנר (12%), יצחק דנקנר (אביהם של נוחי ושלי), אבי פישר, צורי דבוש, משפחת שימל, רפי ביסקר ודן טהורי.
2 תגובות לכתיבת תגובה