לאומי למשכנתאות: קיטון של 17% במתן משכנתאות חדשות ב-2011

לאומי למשכנתאות בניהולו של שוקי בורשטיין נועל את שנת 2011 עם גידול בהכנסות וברווח הנקי.

במהלך שנת 2011 נרשם קיטון של 17% במתן משכנתאות חדשות (לא כולל מחזורים) ואלה הסתכמו ב-11.3 מיליארד שקל. שנת 2010 נרשמה כשנת שיא במתן הלוואות לדיור שלאומי למשכנתאות העניק בהיקף של 13.5 מיליארד שקל.

המשכנתה הממוצעת אשתקד עמדה על 540 אלף שקל לעומת 665 אלף שקל ב-2010 ו-596 אלף שקל ב-2009.

למרות הקיטון במשכנתאות חדשות רשם הבנק גידול של 16% ברווח המימוני שהסתכם ב-471 מיליון שקל. הגידול נבע בעיקר מעליית ריבית בנק ישראל וגידול של 10.2% בתיק האשראי ל-56.3 מיליארד שקל.

הבנק רשם הכנסה בסעיף הפסדי אשראי ואלה הסתכמו ב-16 מיליון שקל (שיעור של 0.03% מיתרת האשראי) לעומת 42 מיליון שקל ב-2010. הרווח מפעולות רגילות עמד על 297 מיליון שקל, גידול של 3.5%. הגידול הקל ברווח התפעולי נרשם בשל קיטון בהכנסות האחרות בשל עדכון יתרות ביטוח חיים וקיטון בעמלות הגבייה. עוד נרשם גידול של 4.8% בהוצאות התפעוליות בעיקר בשל עלייה בשכר העובדים.

יתרות המסים הנדחים בשל שינויי המס בעקבות אישור מסקנות ועדת טרכטנברג הביאה לקיטון בהפרשה למס ל-94 מיליון שקל לעומת 111 מיליון שקל בשנת 2010. בשורה התחתונה רשם הבנק רווח נקי בהיקף של 203 מיליון שקל, גידול של 15.3% לעומת 2010.

התשואה על ההון עמדה על 7.61% לעומת 6.92% ב-2010. ירידה חדה נבעה בשיעור התשואה על ההון בהלוואות לנכסים מסחריים גם התשואה הסתכמה ב-2.3% לעומת 10.8% ב-2010. התשואה על הדיור עלתה מ-7.2% ל-8.1%.

תיק האשראי לדיור הסתכם ב-54.4 מיליארד שקל, גידול של 10.3% לעומת 2010. חלוקת תיק האשראי ברבעון הרביעי של 2011 התחלקה כך: 26.2% בריבית פריים, 43.9% בריבית צמודת מדד ל-5 שנים ומעלה, 15.1% בריבית קבועה צמודה למדד, 5.3% בריבית קבועה לא צמודה, 7.3% בריבית משתנה צמודת מדד ל-5 שנים ו-2.3% בריבית צמודה למט"ח. בעבר מרכיב הפריים היה הדומיננטי ביותר אך הוראת בנק ישראל ברבעון השני הגבילה את מתן האשראי באפיק זה לעד 33% מהמשכנתה.

הבנק מפרט את שיעורי האשראי בשיעור מימון של למעלה מ-60% מהנכס. מהדו"ח עולה כי שיעור הלווים ברמה של 60% עד 70% מהנכס גדל ל-26.2% מסך הלווים, רמת שיא מאז הרבעון השני של 2009. מנגד, שיעור הלווים בשיעור מימון של 70% עד 80% מהנכס הגיע ל-12% בדומה לנתונים ברבעונים הקודמים השנה. שיעור הלווים החדשים עם שיעור החזר כפול מהכנסתם שעומדת מתחת לעשרת אלפים שקל עמד על 1% לעומת 2% ב-2010. עם זאת יש לציין כי הבנק רושם את סעיף זה לפי הכנסות ממשכורות ולא מחשיב הכנסות משוק ההון או מחברות שבשליטת הלווה.

במהלך החציון השני של השנה הוריד הבנק את אישורי ההלוואות לתקופה של 25 שנה ומעלה. ברבעון הרביעי שיעור ההלוואות לתקופה זו עמד על 28% מכלל המשכנתאות לעומת 37% ב-2010.

עוד עולה מהדוחות כי למרות החששות מפיגורים באשראי, הסכום שנמצא בפיגור בתיק המשכנתאות של הבנק עומד על 918 מיליון שקל, 1.7% מהתיק. מדובר בשנה רביעית ברציפות של ירידה בסכום בפיגור.

תוכנית התייעלות

לאחרונה הודיע לאומי על תוכנית התייעלות שבין היתר כוללת את מיזוגו של לאומי למשכנתאות ללאומי. המשמעות היא הקטנה בעלויות הסניפים, יכולת העברת מידע מלא בין הבנקים ושימוש בהון של לאומי למשכנתאות לצורכי ההון של לאומי. ללאומי למשכנתאות 93 נציגויות בתוך סניפי לאומי ועוד 11 סניפים עצמאיים. מספר עובדי הבנק הממוצע עמד ב-2011 על 535 איש לעומת 522 איש ב-2010.

יחס הלימות ההון ירד מ-13.92% לרמה של 12.88% בתום בשנת 2011. יחס הון רובד 1 עמד על 8.58% לעומת 9.27% ב-2010.

עלות שכרו של המנכ"ל שוקי בורשטיין עמדה על 1.85 מיליון שקל, מזה שכר בהיקף של 911 אלף שקל והפרשות סוציאליות והטבות בהיקף של 852 אלף שקל. בורשטיין לא קיבל בונוס עבור שנת 2011 ולפי הדוחות העניין טרם נקבע.