בלעדי ל"כלכליסט": זאבי ועופר מנסים למכור את אוברסיז ב־100 מיליון דולר

אנשי העסקים גד זאבי ועידן עופר מחפשים קונה לחברת מסופי המטען והמחסנים אוברסיז קומרס, שבשליטתם המשותפת. ל"כלכליסט" נודע כי תמורת החברה מבקשים השניים לקבל כ־100 מיליון דולר, כאשר ברכישתה מתעניינים כעת שלמה שמלצר ושלומי פוגל, חברת תעבורה של משפחת לבנת וכן קרנות השקעה פרטיות.

אוברסיז פועלת בתחום של ניהול ותפעול מסופי מטענים ומכולות. החברה מחזיקה בשטחי אחסון בסמוך לנמל חיפה, נמל אשדוד, נתב"ג ואזור חולדה, ומעניקה שירותים לוגיסטיים בהובלה יבשתית, בהפצת משלוחים ובאחסנה.

אוברסיז מוחזקת בחלקים שווים בידי זאבי אחזקות של גד זאבי ובידי חברת הספנות צים שבבעלות החברה לישראל, ומכירתה, אם תצא לפועל, אמורה לשפר את מצב הנזילות של זאבי ושל צים.

לצים חוב פיננסי של כ־2.6 מיליארד דולר, כ־85% מתוכו לבנקים זרים ומקומיים והשאר לגופים מוסדיים בישראל שמחזיקים באג"ח שלה בהיקף של 380 מיליון דולר. בחודשים האחרונים מקיימת הנהלת צים מגעים עם הבנקים לשינוי בתנאי ההלוואות שניטלו בעבר למימון רכישת אוניות.

ההאטה הכלכלית בעולם פגעה מאוד בתוצאותיה הכספיות של צים בשנה האחרונה. בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הציגה החברה הפסד של 245 מיליון דולר, והפסדים אלו צפויים להימשך גם בדו"חות הרבעון הרביעי שטרם פורסמו. במקביל, נדרשו החברה לישראל וחברות פרטיות שבבעלות עידן עופר להזרים לצים 100 מיליון דולר במסגרת רשת ביטחון שהובטחה לה, וזאת בהמשך לכ־500 מיליון דולר שכבר הוזרמו לצים בהסדר החוב הקודם שעליו חתמה ב־2008 עם הבנקים ובעלי האג"ח. אותו הסדר כלל אז גם את דחיית תשלום קרן האג"ח ל־2016, אם אפשרות לדחייתה ל־2020 בתרחישים מסוימים ובכפוף לתוספת ריבית.

גם עבור גד זאבי מכירת אוברסיז חשובה. חברת יפנאוטו שבבעלותו, שמייבאת את מכוניות סובארו לישראל, לא עמדה השנה בתשלום קרן לבעלי האג"ח שלה בהיקף של 27 מיליון שקל. נציגו של זאבי, עו"ד קינן ממן, עדכן באסיפת האג"ח שנערכה לאחרונה, כי זאבי קרוב לסגירתן של שתי עסקאות שתמורתן תשמש לתשלום האג"ח. ייתכן שאחת מהן היא מכירת אוברסיז.

למרות הרצון המובן של הבעלים למכור את אוברסיז, הרי שתג המחיר שהוצמד לה מרתיע לפי שעה חלק מהמתעניינים. מנתוני אוברסיז שהגיעו לידי "כלכליסט" עולה כי בין 2008 ל־2010 נרשמה ירידה בהכנסות וברווח הנקי שלה. ב־2010 רשמה אוברסיז הכנסות של 230 מיליון שקל לעומת 210 מיליון שקל ב־2009 ו־290 מיליון שקל ב־2008. הרווח הנקי עמד ב־2010 על 12 מיליון שקל לעומת 16 מיליון שקל ב־2009 ו־22 מיליון שקל ב־2008. ההון העצמי הסתכם בסוף 2010 ב־73 מיליון שקל.