אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
שוק ההנפקות בבורסה מתאושש: גיוסים של 9.6 מיליארד שקל ברבעון צילום: shutterstock

שוק ההנפקות בבורסה מתאושש: גיוסים של 9.6 מיליארד שקל ברבעון

כך עולה מסקירה של כלכלני רוסאריו קפיטל. את גיוסי המניות הובילה אי.די.בי; ברבעון הקודם הגיוסים עמדו על 5.2 מיליארד שקל

02.04.2012, 09:43 | שי סלינס

"המגמה החיובית בבורסה ברבעון הראשון של 2012 ניכרה היטב בשוק ההנפקות. החברות בישראל גייסו כ-9.6 מיליארד שקל בהנפקות ציבוריות בבורסה ברבעון הראשון - עלייה של 85% לעומת הגיוס ברבעון הרביעי של 2011 ועלייה של כ-19% לעומת היקף הגיוס ברבעון המקביל ב-2011", כך עולה מסיכום שוק ההנפקות ברבעון הראשון של 2012, שנערך על ידי כלכלני חברת החיתום ובנקאות ההשקעות רוסאריו קפיטל.

מהסיכום עולה, כי עיקר הסכום - 9.2 מיליארד שקל, שמהווים כ-96% מסך הגיוסים - גויס באיגרות חוב וכ-374 מיליון שקל גויסו במניות. בנוסף לסכום שגויס בהנפקות ציבוריות, גויסו כ-1.5 מיליארד שקל בהרחבות פרטיות של סדרות אג"ח, ועוד כ-270 מיליון שקל גויסו בהנפקות זכויות.

נגה קנז, מנכ"לית רוסאריו קפיטל, אמרה: "היקף הגיוסים בהנפקות ציבוריות ברבעון הראשון של 2011 הוא השני בטיבו בחמשת הרבעונים האחרונים, כשרק הרבעון השני של 2011 עולה עליו בהיקף הגיוסים. היקף הגיוסים הגבוה ברבעון הראשון נבע, בראש ובראשונה, מהמגמה החיובית בשוקי המניות והאג"ח".

"כמו כן, בתחילת הרבעון ניכרה העדפה של חברות לביצוע הנפקות פרטיות לגופים מוסדיים. בהמשך הרבעון, עם התמשכות והתבססות המגמה החיובית בבורסה, התרבו גיוסי ההון הציבוריים", הוסיפה קנז.

עוד עולה מהסיכום של רוסאריו כי את גיוסי המניות הובילו אי.די.בי אחזקות, בהנפקה לציבור בהיקף של כ-321 מיליון שקל, הכשרה אנרגיה, שגייסה 30 מיליון שקל, ואיי.פי.סי גז ונפט, שגייסה 14 מיליון שקל. מגמת גיוסי ההון בתחום הנפט והגז המשיך גם ברבעון זה (בעיקר לצורכי מימון קידוח האקספלורציה בשרה ומירה). גם מגזר הביומד, המשווע למזומנים, התמיד בגיוסי הון ברבעון הראשון של השנה. ברבעון זה לא בוצעו הנפקות ראשונות לציבור, זאת לעומת הנפקה ראשונה אחת ברבעון האחרון של 2011 (שמן משאבי נפט וגז) ו-4 הנפקות ראשונות (כולן הנפקות ביו-מד) ברבעון המקביל ב-2011.

תגיות