ביקושי יתר של 300% בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של אפריקה ישראל נכסים

ביקושי יתר של 300% בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של אפריקה ישראל נכסים.

החברה מבצעת את הגיוס באמצעות סדרה ג' המדורגות Baa1 (אופק חיובי) ע"י מדרוג. בשלב המוסדי הוזרמו ביקושים של כ-236 מיליון שקל, המהווים כ-300% ביקושי יתר מהגיוס המתוכנן בסך כ-80 מיליון שקל.

התשואה האפקטיבית המקסימלית במכרז עמדה על 5.86%, ולאור ביקושי היתר נסגרה התשואה במכרז על 5.1%. אגרות החוב במח"מ של כ-1.54 שנים. את העסקה הובילה דש איפקס חיתום, ובין החתמים נמנו גם לידר, אי.בי.אי, לאומי ומיטב.

אפריקה נכסים פועלת בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים לתעשייה, משרדים ומסחר בישראל ובמזרח אירופה, וכן בפיתוח מקרקעין למגורים במזרח אירופה. מניות החברה נכללות ברשימת ת"א 100 לפי שווי של 1.08 מיליארד שקל.

החברה מחזיקה נכסים מניבים ופרויקטים בשלבים שונים של הקמה בישראל ובאירופה בשווי כולל של 7 מיליארד שקל. מתוכם 22 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-400,000 מ"ר (חלק החברה), בשווי כולל של כ-4.7 מיליארד שקל. החברה מוחזקת בשיעור של כ-56% ע"י אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב.

מנכ"ל דש איפקס חיתום גלעד שמעוני, החתם המוביל בעסקה: "אני שמח ששוק הנפקות החוב נפתח לאחר תקופה ארוכה גם לחברות איכותיות מקבוצת ה-BBB, ואין ספק שהצלחת ההנפקה היא בעיקר תעודת הערכה של השוק המוסדי לחברת אפריקה נכסים ולהנהלתה".