אליום מדיקל יוצאת להנפקת זכויות בהיקף של 3.5 מיליון דולר

חברת אליום מדיקל, חברת מכשור רפואי העוסקת בטכנולוגיות זעיר פולשניות הודיעה כי היא יוצאת להנפקת זכויות בהיקף של 3.5 מיליון דולר במחיר של 62 אגורות למניה, מחיר הגבוה בכ-20% ממחיר הנעילה של מניית החברה אתמול בתום המסחר בבורסה בתל אביב.

בעלי מניות גדולים בחברה הצהירו שישתתפו בהנפקה אף מעבר לחלקם היחסי, לרבות זכויות הציבור. לאור זאת הנפקת הזכויות צפויה להיענות במלואה. בעלי הענין נמנים בין היתר חברת ההשקעות הזרה פילבסט (כ-32%), קבוצת ביומדיקס (כ- 22%), קרן מדיקה, (כ-8%), קרן פונטיפקס (כ-6%) וד"ר מילץ טראסט (כ-8%).

לדברי אלעד נגר יו"ר דירקטוריון החברה: "אליום נמצאת בחודשים האחרונים בתנופת התרחבות ועשייה לאחר שבמהלך 2011 השלמנו שתי עסקאות רכישה של חברות סינרגטיות, כאשר האחרונה שבהן הייתה חברת גרדיה. מהלכים אלו מבטאים את אסטרטגיית החברה להתרחבות באמצעות גיוון קווי המוצרים שלה תוך יצירת יתרון לגודל במגוון תחומים. בכוונתינו להמשיך להתרחב על בסיס פיתוחים פנימיים ובחינת רכישת קווי מוצרים נוספים כדי להפוך לחברה מובילה בתחומה".

עוד הוסיף נגר "אנו מתמקדים ביצירת ערך לבעלי המניות שלנו, באמצעות מגוון מוצרים רחב, יכולות ניהוליות, מימון שייקח את החברה קדימה ובעלי מניות המחוייבים להצלחת החברה".

ד"ר אהוד גלר, שותף מנהל בקרן מדיקה, אשר הצטרף לאחרונה לדירקטוריון אליום הוסיף: "מדיקה מתכוונת להגדיל בהנפקת הזכויות האמורה את חלקה בחברה מתוך אמונה באסטרטגיה שלה ובקווי המוצרים הייחודיים של החברה". אנו מאמינים כי לאליום היכולת להפוך לחברה מובילה בתחום המכשור הרפואי".

אליום מדיקל השלימה ברבעונים האחרונים שתי עסקאות רכישה של חברות סינרגטיות לפעילות החברה - חברת גרדיה וחברת IBI. בעקבות הרכישות ייצרה החברה מסה קריטית ומכפיל כוח בטכנולוגיות זעיר פולשניות והיא פועלת כיום עם שלושה קווי מוצרים אטרקטיביים בתחומי האורולוגיה (סטנטים), גינקולוגיה (IBI) וצנתורים (גרדיה).

אליום בונה עצמה כחברת מכשור רפואי תפעולית בעלת מגוון קווי מוצרים במטרה להגדיל את הפוטנציאל להכנסות ואקזיטים. אסטרטגיית החברה הינה להרחיב את בסיס הפיתוחים הפנימיים וכן לרכוש קווי מוצרים נוספים. את החברה מובילים אנשי מקצוע ופיתוח עסקי בעלי ידע וניסיון רב בקידום מהיר של מוצרים משלב הפיתוח ועד לשלב המסחרי תוך הבטחת מימון ארוך טווח ויתרון לגודל.

בתחום הסטנטים לחברה חמישה סוגים שונים של סטנטים לתחום האורולוגיה וגסטרואנטרולוגיה המשמשים למניעה ולטיפול בחסימות הנגרמות באיברים שונים, בעיקר בדרכי השתן והמרה. לסטנטים אלו יתרונות רבים, לרבות יעילותם הנובעת מהתאמה לאנטומיה ולתפקוד הספציפיים של איברים להם יועדו. יתרונות נוספים נובעים מציפוי פולימרי המונע גדילת רקמה בסטנט, מנגנון פרימה ייחודי, קוטר גדול ועוגן המנוע נדידתם.

קו מוצרים נוסף, הנקרא EndoFast, ובעל אישורי FDA ו-CE ותוצאות קליניות הינו בתחום הגניקולגיה. קו מוצרים זה מיועד לטפל בצניחת איברים בקרב נשים והינו בעל יתרונות על פני פתרונות קיימים, לרבות אפשרות למיקום מחדש תוך כדי ניתוח והליך בטוח יותר.

קו המוצרים השלישי הינו בתחום הצינתורים וכולל מערכת הגנה מפני קרישי דם, חלקיקים ותסחיפים הנוצרים תוך כדי פרוצדורות צנתור. מערכת זו מיועדת לכלי הדם העורקיים השונים, ביניהם, כלי הדם המובילים אל המוח, כלי דם היקפיים אחרים, כלי דם בלב, ומעקפים ורידיים בלב. למערכת אישור CE והיא לקראת ניסוי קליני ל-FDA על פי פרוטוקול שאושר על ידי ה-FDA.

נכון לתום 2011, היקף המזומנים של אליום עמד על כ-27.8 מיליון שקלים והונה העצמי עמד על כ-72.4 מיליון שקלים. החברה נסחרת לפי שווי השוק של כ-77 מיליון שקלים