איזי אנרגיה פרסמה מתווה חדש לעסקת מכירת תחנות הדלק בארה"ב

חברת איזי אנרגיה שבשליטת ד"ר אלי זהבי (77.53%) דיווחה היום (א') על שינוי במתווה העסקה למכירת 18 תחנות הדלק בארה"ב. לאחר בדיקת הנאותות שביצע הרוכש העתידי, הוא החליט לוותר על רכישת שתי תחנות ולחלק את הרכישה לשני תשלומים. החברה הודיעה כי בעלי הקרקעות של התחנות שהוצאו מהעסקה מעוניינים לרכוש אותן ממנה. המשמעות למחזיקי האג"ח: תשלום הקרן הקרוב בעוד תשעה ימים בהיקף של 31.6 מיליון שקל מוטל בספק רב.

איזי אנרגיה, העוסקת בהפעלת תחנות דלק ואספקת דלקים בארה"ב, סיימה את 2011 עם הפסד של 1.6 מיליון דולר, תזרים שלילי של 2.7 מיליון שקל והערת "עסק חי" מרואי החשבון שלה. החברה היתה אמורה לשלם למחזיקי האג"ח שלה תשלום קרן וריבית בהיקף של 10 מיליון דולר, מתוכו שילמה רק את הריבית בהיקף של 1.6 מיליון דולר. החברה תולה את התקווה שלה בסגירת עסקת מכירת תחנות הדלק, אך שינוי מתווה העסקה לא מותיר את החברה עם כמות מזומנים מהותית בזמן הקרוב.

לפי ההסכם החדש, הקונה ירכוש שמונה תחנות בתמורה ל-10.2 מיליון דולר (38.4 מיליון שקל). שמונה התחנות הנותרות יירכשו לאחר שיתקבלו אישורים לתוכנית הניקוי לקרקע של התחנות מהסוכנות לאיכות הסביבה של מדינת קליבלנד. החברה צופה ששבעה אישורים יתקבלו במהלך החודש וחצי הקרוב, ואישור אחד יתקבל רק ביולי.

מה שלא השתנה בהסכם הנוכחי הוא ההחזר למלווים הממנים בנכסים בהיקף של 9 מיליון דולר. החברה הודיעה כי היא מנהלת מו"מ להפחתת התשלום, אך לפי המצב כעת, לחברה ישארו בשלב הראשון 1.2 מיליון דולר בלבד, שיצטרפו ל-4.6 מיליון דולר בקופת החברה (כולל הלוואת מזנין שלקחה החברה בפברואר בהיקף של 3 מיליון דולר).

החברה הודיעה כי בקשר לשתי התחנות אשר לא נכללו בעסקה הגדולה, נחתם מזכר הבנות למכירה והחכרה מחדש של תחנה אחת בתמורה ל-1.85 מיליון דולר, והיא ממשיכה לנהל משא ומתן בקשר לתחנה הנוספת. גם אם הסכום הנוסף יתקבל לפני מועד תשלום האג"ח, הסכום אינו מכסה מחצית מהתשלום.

לאיזי אנרגיה ההתחייבות למחזיקי האג"ח שעומדת כיום על כ־102 מיליון שקל (לא כולל אג"ח בהיקף של 25 מיליון שקל ע"נ שמוחזקות בידי החברה־הבת), ללא שיעבודים. אם לא תעמוד בתשלום, יוכלו מחזיקי האג"ח להעמיד את כל הסדרה לפירעון מיידי. אם תצליח לעבור את התשלום הנוכחי, ישארו לה שני תשלומי קרן וריבית בפברואר 2013 ובפרואר 2014. האג"ח של איזי אנרגיה נסחרו היום בשוק בתשואה לפדיון של למעלה מ-58%.

מאיזי אנרגיה לא נמסרה תגובה.