דיווח: קרן הפרייבט אקוויטי קרלייל מתכוונת לגייס עד 762 מיליון דולר בהנפקה

קרן הפרבייט אקוויטי קרלייל מתכוונת לגייס בין 701.5-762.5 מיליון דולר במסגרת הנפקה ציבורית ראשונה (IPO), שצפויה להתקיים בתחילת מאי, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס על פי מקורב לחברה.

לדבריו, החברה תגיש היום (ב') את מסמכי הרישום להנפקה, ובהם תציין כי בכוונתה למכור 30.5 מיליון יחידות בטווח מחירים הנע בין 23-25 דולר למניה. כמו כן, יש לחברה את האפשרות למכור 4.5 מיליון יחידות נוספות.

השבוע תערוך החברה מצגות למשקיעים פוטנציאליים, בהן ישתתפו גם המייסדים, וויליאם קונווי, דניאל ד'ניאלו ודיוויד רובינשטיין.

עם זאת, הבעלים אינם צפויים להרוויח באופן ישיר מההנפקה, אלא ההכנסות ישמשו לתשלום חובות ומימון צרכים תפעוליים, רכישות ומחויבויות חדשות.

קרלייל, שמנהלת נכסים בשווי 147 מיליארד דולר, רשמה החזר שיא של 19 מיליארד דולר ב-2011 ודיווחה על זינוק שנתי של 152% ברווחים הניתנים לחלוקה, לאחר שמכירה של מספר נכסים הניבה רווחים.

עם זאת, מרבית חברות ההשקעות הפרטיות לא זכו להצלחה רבה בתקופה האחרונה בשווקים הציבוריים. בלאקסטון לדוגמה, חברת ההשקעות הפרטית הגדולה בעולם, איבדה כמחצית משווי השוק שלה מאז הנפקה שלה ב-2007, שנערכה לפני פרוץ המשבר הפיננסי.