אלומיי נפט וגז מבקשת לגייס 75 מיליון שקל בהנפקה

חברת אלומיי קפיטל הנסחרת בבורסת ניו יורק ונשלטת בידי שלמה נחמה ורן פרידריך, מנסה להנפיק את פעילותה בתחום חיפושי הנפט והגז בבורסה בת"א, המרוכזת בשותפות אלומיי נפט וגז. מתשקיף שפרסמה השותפות עולה כי בכוונתה לגייס 75 מיליון שקל בהנפקת יחידות השתתפות לציבור.

במסגרת התשקיף מציעה אלומיי גז ונפט 250 אלף אגדים, שכל אחד מהם מורכב מאלף יחידות השתתפות במחיר של 30 אגורות ליחידה, וכן אלף יחידות כתבי אופציה מסדרה 1 ואלף יחידות כתבי אופציה מסדרה 2 שניתנים ללא תמורה. המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות עומד על 25.8 אגורות.

אלומיי קפיטל, השותף הכללי בשותפות, התחייבה לרכוש עד 40 אלף אגדים בהנפקה תמורת 12 מיליון שקל, אולם אם תושלם ההנפקה בהצלחה, תשיב השותפות לחברה־האם את מלוא המזומן שבקופתה - 41.8 מיליון שקל - שניתנו לה בעבר כהלוואת בעלים.

אלומיי גז ונפט מחזיקה ב־20% מזכויות רישיון "יצחק", הממוקם בין חדרה לנתניה, כ־12 ק"מ מקו החוף. הרישיון הימי משתרע על שטח של כ־127.7 קמ"ר ובמים יחסית רדודים בעומק שנע בין 250-60 מטר. לאחר ההנפקה, מתכננת השותפות להשקיע ברישיונות חיפוש נוספים. שותפות נוספות ברישיון יצחק הן אדירה (60%) בה שותפים גם אלי וניר ברקת, לפידות הבורסאית וקרן ההשקעות של ג'ורג' סורוס, בראונסטון הקנדית (15%), וחברת AGR הנורבגית (5%).

מהתשקיף עולה כי אלומיי קפיטל מבקשת למשוך מהשותפות דמי ניהול של 35 אלף דולר שהם 420 אלף דולר בשנה (1.6 מיליון שקל). בנוסף, תקבל אלומיי קפיטל "דמי מפעיל" בשיעור של 7.5% מסך כל ההוצאות הישירות של השותפות בגין פעולות חיפוש הנפט, פיתוח, או הפקת הנפט. אם לאחר רישומה בבורסה, תחליט השותפות לצאת בהנפקות נוספות, תזכה אלומיי קפיטל לתגמול של 40 אלף דולר, על כל גיוס בהיקף של יותר מחצי מיליון דולר — פיצוי על העבודה שתשקיע אלומיי קפיטל בהכנת ההנפקה.