בלעדי ל"כלכליסט": המוסדיים הישראליים מסרבים לרכוש את המימון לקידוח תמר

פחות משבועיים אחרי שדווח על סגירת המימון לפרויקט תמר בהיקף של כ־900 מיליון דולר, מנסה קונסורציום הבנקים הזרים, בראשות ברקליס ו־HSBC, למכור את מרבית ההלוואה שהעניק לשותפות בקידוח, אבנר, דלק קידוחיםו אלון גז - ואולי אף את כולה - לגופים פיננסיים ישראליים.

ל"כלכליסט" נודע כי בשבוע שעבר קיבלו הגופים המוסדיים הישראליים הגדולים, ובראשן חברות הביטוח, פניות מצד גופים הקשורים לקונסורציום הבנקים הזרים עם הצעה לרכוש חלקים מההלוואה. עם זאת, ככל הידוע, כמעט כל הגופים הישראליים דחו את ההצעה על הסף מחשש להיות מזוהים כמי שהעניקו מימון ליצחק תשובה, בימים שבהם המשבר בדלק נדל"ן שבשליטתו והעימות בינו לבין המוסדיים על רקע הסדר החוב לחברה, מצויים בשיאם. הבנקים הזרים אף שכרו את שירותיה של דורית סלינגר, לשעבר מנכ"לית חברת הדירוג S&P מעלות, כיועצת במכירה למוסדיים. סלינגר סירבה להתייחס לפניית "כלכליסט" בנושא.

המהלך שמתכננים הבנקים מכונה "סינדיקציה", ובמסגרתו בנק או גורם פיננסי מעניק מימון לגוף מסוים תמורת עמלה גבוהה ומעביר את המימון מאוחר יותר לגוף פיננסי אחר.

עוד נודע כי חלק מהבנקים לא קיבל אישור מההנהלות לרשום את המימון בספרי ההלוואות שלהם, וכי מראש הכוונה מצדם היתה למכור את ההלוואה לגופים מקומיים. בהלוואת הביניים הקודמת למימון תמר, ב־2010, שגם אותה הובילו שני הבנקים הזרים, מכר ברקליס את מרבית חלקו לגופים מוסדיים ישראליים שאז עוד נענו להצעה במהירות. הפעם המצב שונה, מה שעלול להותיר את המימון לתמר בידי ברקליס ובנקים נוספים.

במסגרת המימון לתמר, אבנר ודלק קידוחים, שבשליטת יצחק תשובה, קיבלו מימון של 400 מיליון דולר כל אחת ואלון גז מימון של 102 מיליון דולר. ההלוואה גוזרת לתמר, שאמור לספק גז לישראל מאפריל 2013, עלות הקמה של 3.2 מיליארד דולר (בהנחה ש־80% ימומנו על ידי חוב).

דלק קידוחים ואבנר ישתמשו ב־190 מיליון דולר כל אחת כדי לפרוע את יתרת הלוואת הגישור שקיבלו אשתקד. ההלוואה היא לתקופה של שמונה שנים ותישא ריבית משתנה של ליבור פלוס 4.25%–5.5%.חתימת הסכם המימון התאפשרה לאחר שתמר חתמה על הסכם מכירת גז לחברת החשמל.