ביהמ"ש דחה את בקשת הפירוק של דלק נדל"ן ב-48 שעות

בית המשפט המחוזי בת"א נענה היום (א') לבקשת דלק נדל"ן ודחה את בקשת הפירוק של החברה ב-48 שעות, וזאת על מנת לדון בבקשת החברה לאשר את ההסדר בינה לבין נושיה הבלתי מובטחים וכן בקשה לביטול צו הפירוק ומינוי המפרק הזמני.

לפי מתווה ההסדר שפורט במכתב שהוגש מוקדם יותר לבית המשפט עולה כי חלקו של יצחק תשובה בהסדר יעמוד על כ-1.15 מיליארד שקל, בעוד שהחברה תוותר על חובות לבעלות השליטה בהיקף כולל של כ-115 מיליון שקל. נציין, כי בסך הכל חובה של דלק נדל"ן למחזיקי האג"ח עומד על 2.1 מיליארד שקל.

מההסדר שגובש בפגישה בין הצדדים ביום שישי, מחזיקי האג"ח בסדרה ה"קטנה" (400 מיליון) יקבלו במסגרת ההסדר 46% ממניות דלק נדל"ן, ואופציה למכור אותן לתשובה בעוד חמש שנים תמורת 205 מיליון שקל בארבעה תשלומים שנתיים שווים. תשובה עצמו יקבל אופציה לרכישת המניות. המחזיקים בסידרת האג"ח ה"גדולה" יקבלו ביטחונות בדמות מניות החברות־הבנות DGRE ואלעד מגורים, שפועלת בתחום ייזום הנדל"ן בארץ.

תשובה יישאר בעל שליטה (50.01%) בדלק נדל"ן, ויזרים לה בחמש השנים הקרובות 250 מיליון שקל. אם דלק נדל"ן לא תוכל לעמוד בתשלומים של 400 מיליון שקל לסדרה "הקטנה", תשובה התחייב לשלם זאת במקומה בשמונה תשלומים. 

בנוסף, תשובה יזרים לחברה 27 מיליון שקל (13 מיליון שקל כבר הוזרמו) ובמקום להעניק למחזיקים אפסייד על 2.4% ממניות קבוצת דלק (תומחר ב־130 מיליון שקל), הוא יעמיד ביטחונות של 8% ממניות קבוצת דלק (שווי של כ־400 מיליון שקל, בנכוי שעבוד ראשוני לבנקים).