גולדמן זאקס ימכור מניות פייסבוק במיליארד דולר

בנק ההשקעות גולדמן זאקס שהוביל לפני יותר משנה שורה של משקיעים להשקעת ענק ברשת החברתית פייסבוק, עומד לגזור באופן עצמי קופון גדול מאוד מההנפקה. בנק ההשקעות ימכור למשקיעים 28.7 מיליון מניות פייסבוק במיליארד דולר בעת הנפקת החברה שתתרחש הערב.

גולדמן זאקס עצמו, מחזיק בחשבון הנוסטרו שלו 14.2 מיליון מניות של פייסבוק, שמתוכן ימכור 6.18 מיליון. טווח המחירים בהנפקת פייסבוק משקף לאחזקות גולדמן זאקס שווי של 540-483 מיליון דולר. עליית הערך בשווי מניות פייסבוק בתום ההנפקה תבוא לידי ביטוי בתוצאות הכספיות של הבנק ברבעון השני, בעת בה תחום הבנקאות להשקעות סובל ממצוקה קשה.

בסך הכל מוביל גולדמן זאקס את המשקיעים בקרנותיו לאקזיט מרשים, אחרי ששווי מניות פייסבוק שרכש שיקף לחברה שווי של 50 מיליארד דולר בלבד. כעת, פייסבוק עומדת לצאת להנפקה לפי שווי של 104 מיליארד דולר.

במידה והחתמים בהנפקה יבחרו לממש את אופציית הגרין שואו שהוענקה להם, ימכור גולדמן זאקס עוד 4.3 מיליון מניות. פעולה זו צפויה להביא את ערך המניות שימכור ל-1.25 מיליארד דולר.

החתמים בהנפקת פייסבוק כוללים את מורגן סטנלי, ג'יי פי מורגן וגולדמן זאקס עצמו. המניות לא מוחזקות בזרוע החיתום של גולדמן זאקס, אלא דרך קרנות השקעה שבבעלותו.

רגע לפני הנפקת פייסבוק הצפויה בבורסת נאסד"ק הלילה, הודיעה החברה אתמול  על הגדלת היקף המניות שיוצעו לציבור ב־25%. הרשת החברתית תמכור עוד 96 מיליון מניות, בשל דרישה גדולה מהצפוי מצד המשקיעים. המשמעות היא שהיקף ההנפקה של פייסבוק יגדל ליותר מ־18 מיליארד דולר.

רק שלשום הגישה פייסבוק תשקיף מעודכן לרשות ניירות ערך, שבו היא הגדילה את מספר המניות המוצע על ידה ועל ידי בעלי המניות שלה ב־15%, מ־337 מיליון מניות ל־388 מיליון מניות. 51 מיליון המניות הנוספות מוצעות כ"גרין שו" (Greenshoe), אופציה למכירה בהנחה שהביקוש יעלה על הצפוי. החברה גם העלתה את טווח המחירים של המניה מ־28–35 דולר ל־34–38 דולר. טווח המחירים החדש משקף לחברה שווי שוק של 92–102 מיליארד דולר.