אולי הפעם? איזי אנרגיה רוצה למכור 50% מהחברה ל-GPM ב-15 מיליון דולר
מדובר בניסיון נוסף של החברה להשיג מזומנים על מנת לעמוד בהתחייבות לבעלי האג"ח לאחר שלפני כחודש בוטלה מכירת 18 תחנות דלק בארה"ב שבבעלותה
GPM הודיעה היום (ג') כי הציעה לרכוש 50% מאיזי אנרגיה העוסקת באחזקת תחנות דלק בארה"ב ותפעולן, בתמורה ל-15 מיליון דולר.
במידה וההסכם יבשיל, סכום ההשקעה צפוי לשמש את איזי אנרגיה לצורך עמידה בהתחייבות בתשלומי איגרות החוב מסדרה א' הנסחרות בתשואה של 120%, וזאת לאחר זינוק של כ-8% במחיר האג"ח היום במסחר בבורסה. מדובר בתשלום הקרן שהיתה אמורה לשלם איזי אנרגיה למחזיקי האג"ח כבר בפברואר האחרון, עם תשלום ריבית בסך 1.6 מיליון דולר, ששילמה במועד. בסך הכל, התחייבויות איזי אנרגיה למחזיקי האג"ח עומדות על כ-102 מיליון שקל (לא כולל אג"ח של 25 מיליון שקל ע"נ שמוחזקות בידי החברה־הבת). האג"ח אינן נושאות שעבוד כלשהו.
כמו כן, השלמת העסקה, כפופה להשלמת ביצוע בדיקת נאותות על ידי GPM וכן להתקיימותם של תנאים מתלים הכוללים קבלת האישורים הנדרשים, אישורי מס והיענות מחזיקי איגרות החוב של איזי אנרגיה.
החברה אם של GPM, מטיס קפיטל, הפכה לחברה ציבורית בנובמבר 1992 ובמשך תשע שנים, בין 2000 לדצמבר 2009, נסחרו מניותיה גם בבורסה הגרמנית (PS). עיקר נכסיה של החברה היא החזקה 73.44% ממניות פטרו גרופ, המחזיקה 100% ממניות GPM ועוסקת בהפעלת תחנות דלק ואספקת דלק בארה"ב.
איזי אנרגיה דיווחה לפני כחודש על על מתווה מחודש למכירת 18 תחנות דלק שהיה אמור לספק את המקורות לתשלום האג"ח אולם, העסקה נתקלה העסקה במכשול. החברה הודיעה כי לא השיגה את האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה, ולפיכך לא תוכל להשלימה. החברה, שבשליטת אלי זהבי (77.5%), הודיעה כי עקב כך היא מעריכה שלא תוכל לעמוד בתשלום הקרוב למחזיקי האג"ח.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה