פסגות נעתר לבקשה ואסיפת סקיילקס תדחה

אסיפת בעלי המניות של סקיילקס לא תיערך בימים הקרובים אלא רק לקראת סוף החודש. ל"כלכליסט" נודע כי בית ההשקעות פסגות שביקש לכנס את האסיפה, נעתר לבקשת גופים מוסדיים אחרים שטענו, כי יש לבצע את הצעדים האופרטיביים נגד בעל השליטה בסקיילקס, אילן בן־דב, לאחר חלוקת קרן וריבית בהיקף של כ־200 מיליון שקל, בסוף החודש.

אסיפת בעלי האג"ח היתה אמורה להתקיים עפ"י התכנית בתחילת השבוע הבא, כדי לנסות ולמנוע את העסקה שחתמה סאני של בן־דב למכירת השליטה בסקיילקס להאצ'יסון ולדרוש מבן־דב להזרים הון נוסף לחברה. בפסגות סבורים כי ניתן להגיע לתשלום של 100% למחזיקי האג"ח, בניגוד לתספורת המוצעת לבעלי האג"ח במסגרת העסקה עם האצ'יסון.

פסגות שמוביל את ההתנגדות להסדר, בראשות המנכ"ל חגי בדש, טען כי ההסכם הזה משנה לחלוטין את סדרי הנשייה בשוק ההון, לפיהם בעלי חוב קודמים תמיד לבעל המניות, מאחר שכאן מדובר בהסכם שמוציא את בעלי המניות בסקיילקס, בראשות בן־דב, עם נכס מהותי בדמות פעילות ייבוא מכשירי סמסונג.

פסגות היא המחזיקה הגדולה ביותר מבין המוסדיים של אג"ח סקיילקס – כ־28% מאגרות החוב סדרה א' (בהיקף של 37 מיליון שקל), כ־18% מאגרות החוב סדרה ב' (28 מיליון שקל), 27% מאג"ח סדרה ג' (77 מיליון שקל) ו־4% מאג"ח סדרה ד' (7 מיליון שקל).

במסגרת העסקה תועבר השליטה בסקיילקס המחזיקה בשליטה בפרטנר להאצ'יסון, בעלת השליטה לשעבר בחברה, וסאני ובן־דב יישארו עם החזקה פיננסית של אחוזים בודדים בסקיילקס. האצ'יסון תשלם לבן־דב 125 מיליון דולר עבור 75% ממניות סקיילקס, אשר תציע בתורה תספורת לבעלי האג"ח.