נחשף ב"כלכליסט": בבילון נעזרת בבנקי השקעות במטרה להנפיק בארה"ב

בבילון הודיעה היום (ה') לבורסה בתל אביב כי היא בוחנת הנפקה בארה"ב והוסיפה כי לשם כך היא נעזרת "בבנקים להשקעות ויועצים אחרים".

לפני כחודש נחשף ב"כלכליסט" כי מנכ"ל החברה, אלון כרמלי, קיים בחודש שעבר פגישות עם כמה בנקי השקעות גדולים בנושא הנפקתה בבורסה האמריקאית. 

בין הבנקים שעמם נערכו הפגישות: גולדמן זאקס, סיטי, ג'יי.פי מורגן, מריל לינץ'־בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי, אולם הבנקים שגילו עניין בהנפקה היו בעיקר UBS שמנהל את המגעים האינטנסיביים ביותר מול בבילון, וכן דויטשה בנק.

נועם לניר, יו"ר בבילון | צילום: אוראל כהן

לפי ההערכות בשוק אם תונפק בבילון זה יהיה לפי שווי כפול לכל הפחות מהשווי לפיו היא נסחרת בתל אביב. היום נסחרת בבילון בתל אביב לפי שווי של 403.5 מיליון דולר.

בהודעת החברה היום היא סייגה את ההודעה והדגישה כי "נכון למועד זה טרם נתקבלה החלטה במוסדות החברה בדבר השווי של החברה, ההיקף, התנאים והעיתוי של הנפקה אפשרית כאמור ואין כל ודאות באשר להוצאתה לפועל".