לאומי מאשר לאליהו אשראי של 2 מיליארד שקל לרכישת מגדל

בנק לאומי הודיע היום (ג') כי הוא מאשר אשראי בסך של עד 2 מיליארד שקל לשלמה אליהו למימון חלק מרכישת השליטה בחברת הביטוח מגדל.

שווי מגדל בבורסה לפי סגירת המסחר אתמול עמד על 3.9 מיליארד שקל בעוד שאליהו משלם עבור 69% בלבד 4.2 מיליארד שקל. 

כפי שפורסם ב"כלכליסט", אליהו צפוי להעמיד ללאומי שעבוד כבטוחה על מניות מגדל בשיעור של כמה עשרות אחוזים. מניות אלה אינן חלק ממניות גרעין השליטה שאותן אסור לשעבד.

במקביל אליהו עדיין מנסה למכור את תיק ביטוח החיים של הקבוצה, המהווה תנאי הכרחי להשלמת רכישת השליטה בקבוצת מגדל. בתוך כך קבוצת הראל שבשליטת יאיר המבורגר גיבשה הסכם עקרונות לרכישת התיק בתמורה ל-250 מיליון שקל.

מגדל, היא קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל שמעסיקה 4,200 עובדים ומספקת שירות ל-1.5 מיליון לקוחות. היקף הנכסים המנוהל של החברה עומד על 135 מיליארד שקל. עם זאת, נתוני הערך הגלום שלה (EV) המהווים למעשה הערכת שווי לנכסי החיסכון ארוך הטווח והבריאות של מגדל מצביעים על שווי של 11.6 מיליארד שקל לנכסים אלו.

אליהו, מחזיק כיום ב-10% ממניות בנק לאומי בשווי של 1.7 מיליארד שקל, שחלקן ככל הנראה ממונפות.

מנכ"ללית בנק לאומי רקפת רוסק עמינח