כלל ביטוח מוכרת את גארד לחברה בת של ברקשייר הת'אוויי ב-221 מיליון דולר
אי.די.בי פתוח תקבל דיווידנד של 400-300 מיליון שקל; כלל ביטוח רכשה את גארד לפני חמש שנים בתמורה ל-107 מיליון דולר
כלל ביטוח מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר הודיעה היום (א') כי מכרה את מלוא אחזקותיה בחברת הביטוח גארד (Guard) לחברה בת של ברקשייר הת'אוויי בתמורה ל-221 מיליון דולר.
כחלק מהסכם הרכישה התחייבה הרוכשת, חברת National Indemnity Company, לשחרר את החברה מערבותה להלוואה בסך של כ-48 מיליון דולר, שנטלה החברה אם של גארד מתאגיד בנקאי.
בתוךכך כלל ביטוח תכיר בדוחות הכספיים של הרבעון השני, בהפסד בגין עלויות המכירה הצפויות, אשר מוערך ב-13 מיליון שקל, בעוד שבמועד השלמת העסקה צפויה כלל לרשום רווח של 72 מיליון שקל כתוצאה מרישום חשבונאי.
מהחברה נמסר כי השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים שונים, והיא תתאשר עד לאמצע דצמבר 2012.
אי.די.בי פתוח המחזיקה בכלל ביטוח בשיעור של 55% צפויה לקבל מהעסקה דיבידנד בהיקף של 300 - 400 מיליון שקל.
לדברי מנכ"ל קבוצת כלל שי טלמון: "כלל מסכמת תקופה בת מספר שנים של השקעה מוצלחת בגארד. אנו רואים את ההתעניינות של קונה ידוע ומכובד כמו Berkshire Hathaway כהוכחה להצלחה שלנו בניהול גארד. כלל תמשיך להתמקד מעתה בבניית עסקיה בישראל".
באפריל האחרון הודיעה כלל ביטוח כי התקשרה במזכר כוונות למכירת מלוא החזקותיה בגארד בתמורה לתשלום של כ-218 מיליון דולר, ושחרור מערבות להלוואה שנתנה גארד בסך של כ-54 מיליון דולר, אולם תוקפו של מזכר הכוונות לגבי מכירת גארד פג, בלא שהצדדים הגיעו להסכמות.
כלל השקיעה בגארד במאי 2007 ברכישה הראשונה 94 מליון דולר, בנוסף ל-13 מיליון דולר בתשלום חלקה בתמורה המותנית לבעלי המניות הקודמים. כלומר בסך הכל שילמה 107 מליון דולר. בנוסף לקחה החברה אם של גארד, כלל ארה"ב אחזקות (CUSH), הלוואה במקור של 46 מיליון דולר.
גארד, המנוהלת על ידי שי פוגל, החלה לפעול ב־1982, ויש לה סניפים ב־27 מדינות בארה"ב ורישיון לפעול ב־46 מדינות שם. היא נרכשה ב־2007 בידי כלל ביטוח והניבה לה מאז רווחים של קרוב ל־350 מיליון שקל. את הרכישה הוביל אביגדור קפלן, שכיהן אז כמנכ"ל כלל ביטוח ומשמש כיום כיו"ר החברה.
בנק ההשקעות גולדמן זאקס ויו"ר כור, ליאור חנס, ליווה את העסקה.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה