כמעט מיליארד שקל יצאו מקופות דש תוך שבעה חודשים

המומנטום השלילי של קופות הגמל של דש נמשך גם במהלך חודש יולי כאשר מתחילת השנה איבד בית ההשקעות שבשליטת אלי ברקת, כמעט מיליארד שקל למתחרים מתוכם 136 מיליון שקל שעברו רק בחודש יולי. הפעם האחרונה שדש רשם העברות נטו (כניסת כספים ממתחרים פחות יציאת כספים למתחרים) חיוביות היתה בפברואר 2011. רק כדי לסבר את האוזן, בשנת 2011 כולה רשמו קופות דש העברות שליליות בהיקף של חצי מיליארד שקל. "קופות הגמל של דש הובילו את טבלאות הגיוסים עד לפני שנתיים ובעשור שקדם לכך תחת ניהולם של חנוכה ולוינסון".

לפני חודש חזר קובי לוינסון, שניהל את דש עד סוף 2010, לכיסא המנכ"ל וזאת לתקופה זמנית עד שיושלם המיזוג בין דש ובית ההשקעות מיטב שאז יכנס אילן רביב, היום מנכ"ל מיטב, לתפקיד המנכ"ל של הגוף הממוזג. לוינסון הספיק מאז חזרתו לקרוא לעזרה לאורן חנוכה, מנכ"ל חברת הגמל של דש שפרש בסמוך ללוינסון, כאשר ברקת תולה תקוות גדולות בשניים לעצור את שטף הפידיונות בחברת הגמל. הסיבה המרכזית ליציאת הכספים המאסיבית היא חולשה של קופות דש בתשואות בתקופה האחרונה.

גם חברת הגמל השניה בגודלה בישראל שבבעלות חברת כלל ביטוח ממשיכה במגמה שלילית גם ביולי. בסך הכל רושמות קופות הגמל של כלל יציאת כספים נטו למתחרים בגובה של 73 מיליון שקל, גם כאן על רקע תשואות חלשות של הקופות. נתון מעניין נוסף שעולה מנתוני הגיוסים והפידיונות בגמל הוא זה של קופות הגמל של בית ההשקעות הבוטיקי אנליסט. מתחילת השנה רשם בית ההשקעות העברות שליליות למתחרים של 31.5 מיליון שקל מתוכם 19 מיליון שקל ביולי, כאשר מדובר בשיא העברות שלילי מתחילת השנה.

קופות אנליסט התברגו עד לפני שנה בראש טבלאות התשואות אך בתקופה האחרונה הן מציגות תשואות חסר לעומת ביצועי המתחרים בעיקר בגלל שלא השכילו לפזר השקעות לחו"ל בזמן וכן על רקע חשיפה גבוהה של הקופות למניות הבנקים שספגו ירידות חדות מתחילת השנה. יתכן כי התגברות קצב העברות הכספים למתחרים של אנליסט הוא רק התחלה לקראת התגברות הקצב בחודשים הקרבים כאשר הלקוחות יתחילו לקבל את הדיווחים הרבעוניים המצביעים על התשואות החלשות של בית ההשקעות.

חברת קופות הגמל הגדולה בישראל, שבבעלות בית ההשקעות פסגות מסכמת חודש טוב יחסית עם ירידה בקצב העברות למתחרים ל-24 מיליון שקל לעומת 58 מיליון שקל ביוני. עם זאת, מתחילת השנה רושמות קופות פסגות העברות שליליות של 257 מיליון שקל.

מהצד השני של המתרס ממשיכות לככב קופות הגמל של אלטשולר שחם וילין לפידות. הגיוסים של אלטשולר פשוט לא נגמרים ומתחילת השנה הצליח בית ההשקעות להעביר אליו לקוחות ממתחרים בסכום כולל של 1.87 מיליארד שקל מתוכם כ-300 מיליון שקל בחודש יולי, שיא ההעברות מתחילת השנה.