פרסום ראשון: אמפל של יוסי מימן הגישה בקשה להגנה מפני נושים

בצעד מפתיע בחרה הערב חברת האחזקות אמפלשבשליטת יוסי מימן, לפנות לבית משפט בארה"ב בבקשה להגנה מפני נושיה, ובראשם בעלי האג"ח להם היא חייבת קרוב למיליארד שקל.

אמפל, שמאוגדת כחברה אמריקאית, דיווחה הלילה כי הגישה לבית המשפט המחוזי בניו יורק בקשה שתאפשר לה לארגן מחדש את פעילותה בהליך הקרוי צ'פטר 11, במסגרתו נאסר על נושי החברה לנסות ולהשתלט על נכסיה.

עד לתום המסחר בבורסה בניו יורק עלתה מניית אמפל ב-1.8% ל-2.79 דולר, ואולם במסחר שלאחר הסגירה עם היוודע דבר הבקשה להגנה מפני נושים, צנחה מניית אמפל ב-66% ל-1.84 דולר בלבד.

אמפל ציינה כי לדעת הדירקטוריון שלה צעד זה הוא הטוב ביותר עבור בעלי המניות של החברה, וכן ישרת אותה בצורה הטובה ביותר במסגרת המו"מ מול בעלי האג"ח מסדרות א', ב' ו-ג'. צעד זה ימנע בשלב הראשון מבעלי האג"ח לפנות לבית משפט בישראל במטרה למנות לחברה כונס נכסים או מפרק, אם לא יגיעו להסכמות עם החברה על פריסת חובותיה.

 אמפל מציינת עוד כי היא מנהלת מו"מ עם בעלי האג"ח במשך שמונה חודשים, והגישה להם מספר הצעות, ומאחר שעד כה טרם הגיעו המגעים לכדי הסכם, הדרך הטובה ביותר עבור להמשיך בתהליך היא תחת מטריית בית המשפט האמריקאי.

יוסי מימן מבקש הגנה | צילום: אוראל כהן

"צ'פטר 11" הוא פרק בחוק פשיטות הרגל האמריקאי שמתייחס לדרך הסדרת פשיטת רגל של חברה בארה"ב. הוא מעניק לחברה הגנה מסוימת מפני הנושים, תוך אפשרות להתארגן מחדש כך שתוכל להמשיך ולפעול לפי החוק האמריקאי.

לטענת מתנגדי הסדר החוב באמפל, וכפי שציינה חברת הייעוץ אנטרופי בחוות הדעת המקורית שפרסמה בעניין, תרומתו של מימן להסדר היא אפסית, שכן מימן הציע להזרים כ־6 מיליון דולר, חצי במזומן וחצי במניות אלטק (חברה שנמצאת בשליטתו), אולם מנגד דרש למשוך דמי ניהול (שישולמו למרחב, החברה שבאמצעותה שולט מימן באמפל) בסכום דומה. חוות הדעת שונתה לאחר מכן ואנטרופי המליצה לאשר את הסדר החוב..

הסדר החוב באמפל כבר עמד להצבעה, אך רשות ני"ע הורתה שלא לפרסם את תוצאותיה בטענה לכשלים בהליך. ברשות ני"ע, כמו גם בקרב גופים מוסדיים רבים, הביעו תרעומת על כך שאנטרופי קיבלה מאמפל מידע חסוי, שבגינו שונתה המלצתה לתמיכה בהסדר החוב. ההליך יצר א־סימטריה בין המשקיעים המוסדיים לבין אלו הפרטיים, ולכן דרשה רשות ני"ע שאמפל תפרסם לציבור את כל המידע החסוי שהובא בפני אנטרופי.

לפני יותר משבוע פרסמה אמפל את המידע, כשבין היתר נחשפה חוות הדעת של משרד עו"ד פרשפילדס, שלפיה קיים סיכוי ממשי להצלחה בשתי התביעות המשפטיות שמנהלת EMG (המוחזקת ב־12.5% על ידי אמפל) מול ממשלת מצרים. במקביל חשפה אמפל שקרן השקעות בינלאומית מעוניינת לרכוש 33% מגדות מיכליות ב־72 מיליון דולר. במקביל, מקיימת אמפל מו"מ מול רוכשים פוטנציאליים נוספים שמעוניינים לרכוש את כל פעילות גדות מיכליות, או חלק ממנה.

אמפל מבקשת מבית המשפט לאשר לה להמשיך ולפעול כרגיל במהלך תקופת הרה-ארגון של חובותיה, כולל שימוש שוטף בכספיה המופקדים בבנקים. את החברה מייצג במהלך עורך הדין האמריקאי שלה בריאן קייב.