אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
רוני אלרואי עובר חזית: הגיש הצעה חדשה למחזיקי האג"ח

רוני אלרואי עובר חזית: הגיש הצעה חדשה למחזיקי האג"ח

בעל השליטה בקמן, שמתקשה להגיע להסדר עם הבנקים, הציע לשלם 15 מיליון שקל תמורת מחיקת החוב לבעלי האג"ח בהיקף של 140 מיליון שקל

06.09.2012, 08:10 | אסף גילעם

בעל השליטה בקמן אחזקות, רוני אלרואי (58%), פנה למחזיקי האג"ח של החברה בהצעה חדשה, לאחר שבתחילת השבוע ספגה החברה מכה קלה, כשבית המשפט סירב לבקשתה לכינוס אסיפות נושים, לצורך אישור הסדר החוב לפי המתווה שקבע הפרופ' אמיר ברנע. כעת החליט אלרואי לקדם הסכם נפרד, שאינו קשור למתווה ברנע, עם מחזיקי האג"ח וללא קשר לחובות החברה כלפי הבנקים.

הנהלת החברה בראשות המנכ"לית רגינה אונגר הציגה אתמול באסיפות בעלי האג"ח מסדרות א' ו־ג' את ההצעה שגיבש אלרואי עם נציגות סדרה ג' הגדולה, שבה חברים עמית גולדוסר ועו"ד אלון בינימיני. לפי ההצעה החדשה של אלרואי, התחייב בעל השליטה לשלם לבעלי האג"ח סכום של עד 15 מיליון שקל (בשני מתווים שונים), תמורת מחיקת חוב החברה אליהם שעומד על 140 מיליון שקל.

אונגר הסבירה למחזיקים את הרקע להגשת ההצעה, לאור הקשיים במו"מ עם בנק דיסקונט שלו חייבות החברות מקבוצת קמן כ־324 מיליון שקל. "כרגע הבנק לא מסכים למתווה ברנע, ויכול להיות שנגיע לפירוק", הסבירה אונגר. המתווה הראשון כולל אופציה למחזיקים למשך שנה, שבעת מימושה יעביר להם אלרואי 10 מיליון שקל במזומן בשלושה תשלומים, שיתחלקו בין סדרות האג"ח (א', ב' ו־ג). בנוסף, אם קמן אחזקות תחזיק מעמד עד ה־20 בספטמבר 2013, יוכלו בעלי האג"ח לקבל 5 מיליון שקל נוספים במזומן, או הקצאה של 13% ממניות החברה. המתווה השני, שעורר ביקורת מצד חלק מהמחזיקים, מאפשר לאלרואי לפרוע את החוב תמורת 15 מיליון שקל, אם המחזיקים לא יממשו את האופציה שלהם עד אוקטובר 2013.

עו"ד בנימיני, שניהל את המגעים, ציין לטובה את אלרואי כשאמר כי: "לא ראיתי הסדר כזה, שבו בעל שליטה מזרים כסף מבלי שמובטח לו הסדר כולל". מספר מחזיקים הביעו אכזבה מההצעה, לעומת הצעות קודמות שירדו מן הפרק ברגע שדיסקונט נסוג מהמתווה הקודם. אחד המחזיקים הבהיר כי "התביעה על הנזק שנגרם למחזיקים תופנה כנגד הבנק". החברה פרסמה חוו"ד שהעניק לה עו"ד אליהו וינוגרד, לפיה "התנהלות הבנק אינה עולה בקנה אחד עם הדין הנוהג" וכי "ולחברה עומדות עילות תביעה שונות כלפי הבנק".

תגיות