סנטראל יורופיאן מציעה למחזיקים תספורת של 75%

חברת הנדל"ן סנטראל יורופיאן שבשליטת נמרוד רינות ורותי עופר הציגה בסוף השבוע לבעלי האג"ח הצעה להסדר חוב, שגוזרת על המשקיעים תספורת אגרסיבית של כ־75%. בחברה בונים כנראה על העובדה כי במקרה של פירוק לא יקבלו בעלי האג"ח דבר.

בעוד כשבועיים צריכה סנטראל יורופיאן לפרוע תשלום של 45 מיליון שקל לבעלי האג"ח, מתוך חוב כולל של כ־130 מיליון שקל (123 מיליון ועוד ריבית של 6 מיליון שלא שולמה). אך לחברה אין כסף לפרוע את התשלום, ולטענתו של רינות, גם לו ולרותי עופר אין את הכספים הנדרשים, ולכן בסוף השבוע הונחה הצעת הסדר החוב לפתחה של נציגות בעלי האג"ח, שכוללת את שמואל אשל, מעיין פז, ועו"ד רוני בר־ניר. מי שמנהל את המו"מ מצד סנטראל הוא נמרוד רינות ששכר גם את שירותיו של יריב פילוסוף, מנכ"ל חברת הייעוץ גיזה־זינגר־אבן.

רינות ועופר מציעים לבעלי האג"ח לוותר על החוב הנוכחי כלפיהם, שאמור להיפרע עד אוגוסט 2014 ושנושא ריבית שנתית של 7.8% צמודה למדד. בתמורה מוצע לבעלי האג"ח לקבל סדרת אג"ח חדשה וארוכה בהיקף של 30 מיליון שקל ע"נ (וריבית 2%), שתיפרע בין השנים 2023-2018; 49% ממניות סנטראל יורופיאן, שמניותיה לא נסחרות כיום; שעבוד ראשון על האחזקה ב־68% ממניות החברה־הבת אינוונטק ושעבוד על חלקה של סנטראל (15%-12%) בשותפות עם חברת ביג — ביג EEC.

ההון העצמי של סנטראל צפוי להפוך לחיובי (50—60 מיליון שקל) באמצעות מחיקת חובות: מחיקת חוב של כ־95 מיליון שקל עבור בעלי האג"ח, ולאחר מכן מחיקת חוב של 5 מיליון שקל לבנק אגוד, ועוד 18 מיליון שקל ללפידות של יעקב לוקסנבורג. בהצעה נכתב כי בנק אגוד ולוקסנבורג יופנו לעיזבון של יולי עופר, מה שמצביע על מעורבותה בהסדר של ליאורה עופר, ביתו של יולי הנאבקת על חלקה בעיזבון. בהסדר החוב מצוין כי יימחק גם החוב לחברה האם, פרימיום פי.איי.אייץ', בהיקף של 21 מיליון שקל. עם חתימת ההסדר, תוזרם לחברה תרומת בעלים בגובה 2.5 מיליון שקל, עם אפשרות שלאחר מכן יעבירו עוד 2 מיליון שקל על פני שנתיים.

היום תיערך אסיפת בעלי האג"ח, ובה יתבקשו המחזיקים ובהם הגופים המוסדיים הראל, מיטב, פסגות ודש, לאשר בינתיים דחייה של פירעון התשלום הקרוב עד אמצע אוקטובר. בנוסף מתבקשים מחזיקי האג"ח לוותר על זכותם לתבוע את בעלי השליטה ואת נושאי המשרה, וכן לוותר על זכותם לתבוע גישה לעיזבון של יולי עופר.

מסנטראל יורופיאן נמסר כי "החברה הציגה תוכנית אחראית המאפשרת למקסם את התמורות לבעלי האג"ח מפעילויות החברה, תוך שיתוף פעולה עם הגופים המממנים בח"ול ומתן קדימות לבעלי האג"ח בשנים הראשונות להסדר.