צילום: ורדי כהנא
"ליאורה עופר ואבי לוי כמעט זרקו אותנו מהמדרגות"
יריב פילוסוף, נציג סנטראל יורופיאן, מנסה לגרור את ליאורה עופר למאבק על ההסדר: "ביקשנו ממנה ומאבי לוי לתמוך בסנטראל, אך הם סירבו". ליאורה עופר: "סנטראל יורופיאן אינה חלק מהירושה שלי. אין ולא היה לי חלק בה"
באסיפת בעלי האג"ח שנערכה ביום ראשון בערב סיפר פילוסוף, שישב לצד רינות, כי: "אני ונמרוד נפגשנו עם ליאורה עופר ועם אבי לוי (מנכ"ל מליסרון, ל"פ) וביקשנו מהם לתמוך, אך הם סירבו וכמעט זרקו אותנו מכל המדרגות. ליאורה אמרה לנו שהיינו צריכים לעשות הסדר חוב כבר לפני שנה ואז הכסף שהזרים (קודם לכן, ל"פ) יולי עופר לתוך סנטראל לטובת בעלי האג"ח היה נחשב כבר כתרומת בעלים במסגרת ההסדר".
גרירתה של ליאורה עופר לסכסוך נעשתה על רקע המאבק המשפטי שהיא מנהלת מול אחיה דורון ובני משפחה נוספים על חלקה בעיזבון שהותיר אביה, ושממנו עשויים בעלי האג"ח של סנטראל יורופיאן לתבוע את החוב עבורם. ליאורה עופר מעולם לא לקחה חלק בפעילותה של סנטראל יורופיאן, אך חלק בעלי האג"ח סבורים כי היא שותפה מאחורי הקלעים למגעים על הסדר החוב.
החוב לבעלי האג"ח של סנטראל מסתכם בכ־130 מיליון שקל והיה אמור להיפרע במלואו עד 2014. במסגרת ההסדר הציעה להם החברה לוותר על חובה אליהם, בתמורה להנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 30 מיליון שקל מובטחת בשעבודים, שתיפרע בשנים 2018–2023 ועוד 49% ממניות סנטראל. מדובר בתספורת עמוקה של כ־75% שספק אם תזכה להסכמתם של בעלי האג"ח ללא מקצה שיפורים מצד בעלי השליטה. כשנשאל רינות כיצד ייתכן שעל ידי הזרמה של 4-2 מיליון שקל בלבד הוא דורש להישאר עם השליטה, ענה: "עשינו הסדר מדהים מול הבנקים. אחת מהדרישות שלהם היא שהשליטה לא תועבר לידיים אחרות".
נציג פסגות, דנאור ארז, הצהיר באסיפה כי "הסדר החוב לא ראוי ובפסגות רואים זאת בחומרה". שגיא פרידמן, מנהל השקעות בכיר במיטב, הוסיף כי "מיטב לא מקבל את הצעת הסדר החוב. אנו נראה את זה כנקודה שחורה בתיק ההשקעות שלנו, וכמובן שניקח את זה בחשבון בהנפקות עתידיות של קבוצת עופר". ולמרות המסרים החדים נגד קבוצת עופר, ניתן לראות כי מיטב, הראל ופסגות רכשו בשבוע שעבר אג"ח בהנפקה של מליסרון".
בתגובה לדברים מסר דוברה של ליאורה עופר ל"כלכליסט": "סנטראל יורופיאן אינה חלק מירושה שיולי עופר הוריש לליאורה עופר. בנוסף, ליאורה עופר מעולם לא היתה בעלת מניות או נושאת משרה בסנטראל יורופיאן. אנו מצרים על כך שיש המנסים לשרבב בכוח וללא סיבה את שמה לחברה".
במקביל לדברים, חברת הדירוג מידרוג הורידה אתמול את דירוג האג"ח של סנטראל מ־B3 לרמת הדירוג הנמוכה ביותר - C. האנליסטים של מדרוג ציינו כי במצב של מימוש מהיר של נכסי החברה, "ההפסד הצפוי לנושים הבלתי מובטחים ובכללם לבעלי האג"ח, בין אם בהסדר ובין אם לאו, לא יפחת מ־50%, גם בהנחה כי בעלי השליטה בחברה יוותרו על הלוואות הבעלים שנתנו לחברה".
בפועל, במצב של פירוק או מימוש מהיר של נכסים, המשקיעים יספגו תספורת של 90% לפחות, בעוד שבהסדר שעל השולחן, התספורת היא כאמור של כ־75%.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה