אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בראק אן.וי: ביקושים של פי 4.6 בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח צילום: shutterstock

בראק אן.וי: ביקושים של פי 4.6 בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי של ההנפקה, בעוד שבשלב המוסדי נרשמו ביקושים של 621 מיליון שקל

04.11.2012, 15:30 | ענת ציפקין

חברת בראק אן.וי, זרוע הנדל"ן של קבוצת בראק קפיטל, הודיעה היום (א') כי השלימה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב שהיא מבצעת בימים אלה. בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר בסך של כ-621 מיליון שקל - פי 4.6 מהכמות המוצעת למשקיעים המוסדיים על ידי החברה, המסתכמת בכ-135 מיליון שקל.

בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי של ההנפקה, במסגרתה צפויה החברה להשלים גיוס כולל של כ-168 מיליון שקל.

בראק אן. וי. הינה החברה באמצעותה מרכזת קבוצת בראק קפיטל את פעילות הנדל"ן שלה בגרמניה. החברה נשלטת על ידי קבוצת בראק קפיטל המחזיקה בה כ-63%, ומנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים.

את ההנפקה מבצעת בראק באמצעות הרחבת סדרה א' של איגרות החוב שלה, המדורגות בדירוג "A"/יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2014 - 2020 ב-7 תשלומים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על 4.1 שנים, והתשואה לפיה נרשמו הביקושים בשלב המוסדי עומדת על כ-4.8%, לעומת תשואה מקסימאלית של כ-5.5% לפיהן הוצעו האג"חים למשקיעים.

מחיר האיגרת במכרז המוסדי נקבע על 105.8 אגורות, לעומת מחירי מינימום של כ-102.9 אגורות. איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות. את ההנפקה מובילים החתמים: כלל פיננסים, דיסקונט חיתום, רוסאריו קפיטל, פועלים-אי.בי.אי וברק קפיטל.

לחברה 37 נכסים מניבים על שטח בהיקף כולל של כ-589 אלף מ"ר ועם שיעור תפוסה ממוצע של 96%. בתחום הנדל"ן למגורים מחזיקה בראק ב־5,300 יחידות דיור להשכרה בשטח כולל של כ־312 אלף מ"ר, בשיעור תפוסה ממוצע של 95%. עד סוף 2012 מתכננת החברה להרחיב את פורטפוליו המגורים שלה ל־7,000 יחידות דיור.

בשבוע שעבר הודיע בראק אן.וי כי חתמה על מכירת 78 דירות בפרוייקט המגורים Grafental בדיסלדורף, חמישה חודשים לאחר שהחלה לשווק אותו. החוזים למכירת הדירות נחתמו בתמורה כוללת של 156 מיליון שקל, כשלצידם נחתמו 11 הזמנות למכירת דירות נוספות בסכום כולל של 25.6 מיליון שקל . הפרוייקט, הממוקם בדיסלדורף, משתרע על שטח כולל של כ-150 דונם בבעלות החברה, וצפוי לכלול מתחם מגורים המונה כ-1,000 יחידות דיור שייבנו ב-6 שלבים, ושצפוי להניב לחברה תזרים כולל בסך של כ-142 מיליון יורו, וכן פארק משרדים בשטח של כ-124.5 אלף מ"ר. בסך הכל מדובר במכירה כוללת של כ-46% משלב א' של הפרוייקט.

תגיות