נחשף המתווה להסדר בסנטראל יורופיאן: תספורת של כ-60%

המתווה להסדר החוב בסנטראל יורופיאן, של רותי עופר ונמרוד רינות, אמור להתפרסם כבר בימים הקרובים. עיקרי המתווה נחשפו לראשונה ב"כלכליסט". בעלי האג"ח של סנטראל, אשר יקבלו במסגרת הסדר החוב כ-30% ממניות החברה האם פרימיום פי.איי.אייץ', יקבלו בנוסף 15% ממניות החברה הבת, אינוונטק מלונות.

מדובר בהסדר חוב הכולל תספורת של כ-60%, בעוד שפרימיום תנפיק אגרות חוב חדשות במקום איגרות החוב מסדרה א', בהיקף של 40 מיליון שקל. מועד פרעונם של איגרות החוב מסדרה א' הוא בסוף אוגוסט 2014 כשהיקפם עומד על 106.5 מיליון שקל.

את המשא ומתן מול נציגות בעלי האג"ח, מנהל נמרוד רינות שהצליח להגיע להסכמי פרישת חובות מול המערכת הבנקאית, הכוללים הפחתת ריביות ומחיקה של חלק מהחוב.

המוסדיים הבולטים בקרב מחזיקי האג"ח - ככל הנראה הראל, מיטב, פסגות ודש, שכל אחד מהם מחזיק 10-5 מיליון שקל ערך נקוב - הם אלו שבידיהם נתון גורלו של הסדר החוב.

סנטראל יורופיאן הפרטית פועלת כחברת החזקות בתחום הנדל"ן במרכז ובמזרח אירופה, ושולטת (68%) בין היתר בחברה הציבורית אינוונטק שמרכזת את תחום המלונאות, וכן ב־15% בקבוצת BIG-CEE (יחד עם חברת ביג מרכזי קניות), העוסקת בתחום הקניונים בסרביה. סנטראל יורופיאן נשלטת על ידי פרימיום פי.אי.אייץ' הציבורית, אולם נחשבת לתאגיד מדווח מאז הנפיקה אג"ח לציבור בשנים 2007 ו־2008. עד לאחרונה שלט בשרשרת החברות יולי עופר, אולם לאחר מותו בספטמבר 2011 עברה השליטה בפרימיום פי.אי.אייץ' לאלמנתו רות עופר שמחזיקה ב־51.6% לצד רינות (20%) והציבור (28.5%).