צילום: שני בראל
בלעדי לכלכליסט
פרטנר תחזור לחלק דיבידנדים כדי לסייע לסבן לממן את הרכישה
כפי שנחשף ב"כלכליסט", חיים סבן צפוי לרכוש כ־33% בחברת הסלולר מאילן בן דב. סבן ישלם 80 מיליון דולר במזומן וייטול על עצמו חובות של 300 מיליון דולר לחברת האצ'יסון. בן דב יקבל 50 מיליון דולר נוספים באמצעות דיבידנד שפרטנר צפויה לחלק
29.11.2012, 06:54 | גולן חזני
מסתמן כי חיים סבן ישלם רק כ־80 מיליון דולר במזומן בעסקת פרטנר. ל"כלכליסט" נודע כי בימים האחרונים נקלע המשא ומתן לרכישת חברת הסלולר לקושי מסוים סביב שאלת המיסוי בעסקה, אולם אתמול נפתרו חלקים מהותיים מהן. חברת סקיילקס שבשליטת אילן בן דב מצויה במרוץ נגד השעון לסגירת העסקה, כדי שלא תכלול הערת עסק חי בדו"חות שלה לרבעון השלישי.
קראו עוד בכלכליסט
החוב ייפרס עד 2019
על פי ההערכות, חברת לאומי פרטנרס, המחזיקה בכ־5% ממניות סקיילקס, לא תמכור את המניות שברשותה, או תסתפק במכירה חלקית. גופים מוסדיים אחרים מעוניינים למכור את מניותיהם בעסקה. על פי ההבנות יקבל סבן הנחה של אחוזים בודדים על החוב והפרעון ייפרס עד ל־2019. 300 מיליון דולר שניתנו מהאצ'יסון כהלוואת מוכר לסקיילקס יהוו חלק מהתשלום של סבן עבור השליטה בפרטנר. בידי בן דב יישארו 14% מניות פרטנר לא משועבדות. חברת האצ'יסון תמשיך להחזיק בשעבוד על 12% ממניות פרטנר שבידי סבן עד לפרעון החוב. יתר מניות פרטנק יישארו בידי הציבור.אדם צ'זנוף, מנכ"ל קבוצת סבן, נמצא בהונג־קונג ומנהל את המו"מ עבור סבן מול קניג פוק, מנכ"ל קבוצת האצ'יסון. במגעים מעורב גם מנכ"ל סקיילקס יהל שחר. מניית סקיילקס צנחה אתמול ב־21% בבורסה, לאחר זינוקים גדולים בימי המסחר הקודמים.
על המגעים בין סבן לרכישת פרטנר מידי בן דב והאצ'יסון נחשף לראשונה באוקטובר ב"כלכליסט". לפי מתווה העסקה הראשוני אמור היה סבן לרכוש מסקיילקס את רוב או כל המניות הלא משועבדות בפרטנר (16.6%) תמורת 650 מיליון שקל, לפי מחיר של 25 שקל למניה. אולם מתווה זה של העסקה לא יצא לפועל.
3 תגובות לכתיבת תגובה