ברזילי מציע לרכוש אג"ח יפנאוטו ב־97.5% מערכן

שמעון ברזילי, זכיין סובארו בירושלים שמוביל קבוצת משקיעים לרכישת השליטה בחברת יפנאוטו מידי גד זאבי, הגיש ביום חמישי לנציגי מחזיקי האג"ח - עופר גזית ועו"ד יורם בונן - שתי חלופות להסדר אפשרי שהוא מוכן להציע למחזיקים. זאת בתמורה להסכמתם להעברת השליטה בחברה ואי־העמדת האג"ח של יפנאוטו לפירעון מיידי ביום שני הקרוב. 

יפנאוטו אחזקות הנפיקה סדרת אג"ח אחת בהיקף של 100 מיליון שקל, והסכמת מחזיקי האג"ח לשינוי השליטה היא תנאי מתלה להסכם. ההצעה הראשונה מבוססת על מתווה שאישרו המחזיקים וזאבי באוגוסט, לפריסת יתרת הקרן על פני שש שנים בריבית של 8%. זאבי מצדו הציע כביטחון להסדר קרקע בלוד בשווי של כ־40 מיליון שקל המשועבדת לבנק מזרחי טפחות, שסירב להסיר את השעבוד והמתווה נגנז. עכשיו מציע ברזילי כביטחונות נכס בירושלים שמוערך בשווי של 56 מיליון שקל, או לחלופין נכס בהרצליה שמוערך בשווי של 45 מיליון שקל.

במתווה השני מציע ברזילי פירעון במזומן של האג"ח בתוך 120 יום מאישור ההסדר במחיר של 97.5% מהפארי, כשהנכסים שהציע בחלופה הקודמת ישמשו בטוחות לתשלום. מלבד מחזיקי האג"ח, על ברזילי להשיג את הסכמת בנק מזרחי טפחות, הנושה העיקרי של החברה־הבת יפנאוטו רכב,שכל נכסיה כולל הזיכיון ליבוא סובארו לישראל משועבדים לו, ולהסיר את השעבודים הקיימים על מניות יפנאוטו אחזקות שהעניק זאבי למיכאל צ'רנוי (80%) ולבנק הפועלים (20%).