סוכמה מכירת BP־TNK לרוסנפט: אקזיט של 28 מיליארד דולר לבלווטניק ושותפיו
הבעלים של כלל תעשיות, לן בלווטניק, ושותפיו במיזם TNK-BP - מיכאיל פרידמן, ויקטור וקסלברג וגרמן חאן - מכרו את מניותיהם לענקית האנרגיה הרוסית רוסנפט. המיזוג הוא עסקת הנפט השלישית בגודלה בכל הזמנים
חברת הנפט הרוסית רוסנפט סגרה את פרטי העסקה לרכישת 50% מהמיזם המשותף TNK-BP מארבעת השותפים ב-BP (קבוצת AAR) - לן בלווטניק, מיכאיל פרידמן, גרמן חאן וויקטור וקסלברג. זו הרכישה העולמית הגדולה ביותר של ענקית האנרגיה הממשלתית מרוסיה מזה שלוש שנים. בלווטניק קנה לפני כמה חודשים את כלל תעשיות מידי נוחי דנקנר.
הסכמה עקרונית על הרכישה הושגה כבר באוקטובר. על פי פרטי ההסכם, תשלם רוסנפט 28 מיליארד דולר במזומן לארבעת המיליארדרים, עבור 50% מחלקם במיזם המשותף. בשלהי נובמבר רכשה הקבוצה 50% של BP תמורת 17.1 מיליארד דולר ואחזקה של 12.8% ממניות רוסנפט.
רוסנפט תממן את רכישת המיזם כולו ב-45.1 מיליארד דולר באמצעות הלוואה של 30 מיליארד דולר מקבוצה של בנקים זרים, כאשר 7.5 מיליארד דולר מהחוב יהיה לפירעון ארוך טווח. העסקה תושלם במחצית הראשונה של 2013, בתנאי שתזכה לאישור הרגולציה ברוסיה ובאירופה. החברה גם צפויה לגייס כ-10 מיליארד דולר בשוקי האג"ח למימון העסקה. דרך נוספת בה היא עשויה לממן את העסקה היא באמצעות פנייה לחברות מרכזיות בתחום הנפט, כמו של, טוטאל וגלנקור, לגיוס עד 10 מיליארד דולר, כשהחברה תערוב להלוואה באמצעות ייצוא נפט עתידי.
"להערכתנו, רכישת TNK-BP היא אטרקטיבית מבחינה אסטרטגית לבעלי המניות של רוסנפט. ההסכם שנחתם מאפשר לרוסנפט לשלב באופן מלא את העסק הנרכש ", אמר איגור סצ'ין, יו"ר רוסנפט. "העסקה מאפשרת לנו להתחיל ולהתכונן באופן מיידי לתהליך ההטמעה".
בזכות העסקה בלווטניק זוכה לתוספת של 1.5 מיליארד דולר להונו האישי הנאמד ב-15.4 מיליארד דולר. כמו כן, המיליארדר בן ה-55 מטפס למקום ה-46 ברשימת האנשים העשירים בעולם.
מיכאיל פרידמן נחשב לאחד מעשירי רוסיה. המגזין "פורבס" העריך את הונו ב־13.4 מיליארד דולר. פרידמן הוא בעל השליטה באלפא בנק הרוסי ובבעלותו גם רשת קמעונאית גדולה, מלבד השותפות בחברת הנפט BP־TNK עם בלווטניק ווקסלברג. פרידמן מכהן גם כחבר במועצת המנהלים של הקונגרס היהודי־רוסי, הארגון שאותו ייסד ואשר עומד במידה רבה מאחורי ביקורו של ולדימיר פוטין בישראל בחודש יוני השנה.
בעקבות העסקה, הנחשבת לעסקת הנפט השלישית בגודלה בכל הזמנים, ויקטור וקסלברג הוא כעת האיש העשיר ברוסיה. על פי דירוג המיליארדרים של אתר בלומברג, שוויו של וקסלברג בן ה-55 עלה ב-1.5 מיליארד דולר והוא מוערך ב-18 מיליארד דולר- כ-700 מיליון דולר יותר ממי שנחשב עד כה לאיש העשיר ברוסיה – אלישר אוסמאנוב.
תגובה אחת לכתיבת תגובה