אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ריט 1 פרסמה דיווח על עסקת דיזינגוף סנטר תוך כדי הנפקה צילום: עמית שעל

בלעדי לכלכליסט

ריט 1 פרסמה דיווח על עסקת דיזינגוף סנטר תוך כדי הנפקה

קות ספורות לפני פתיחת המעטפות במכרז המוסדי פרסמה החברה דיווח על העיסקה הגדולה. הדבר גרם לתרעומת בקרב חלק מהמוסדיים

10.01.2013, 21:49 | גולן חזני
מהומה בהנפקת המניות של ריט 1. במקרה חריג ויוצא דופן פירסמה היום (ה') החברה דיווחה על עסקה תוך כדי המכרז המוסדי דקות ספורות לפני שלבי פתיחת המעטפות של המכרז שהתקיים היום. בעטפות מצויות ההזמנות של הגופים המוסדיים בהנפקה.

קראו עוד בכלכליסט

ל"כלכליסט" נודע כי מספר מהגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה נדהמו מהעובדה שהחברה מפרסמת דיווח על עסקה תוך כדי הנפקה, מבלי שניתן כלל גילוי למו"מ עוד קודם, וחלקם בחנו את ביטול ההזמנות והביעו תמיהה על כך שבמהלך הנפקה מתפרסם דיווח. יצויין כי חברת החיתום של אקסלנס הודיעה למוסדיים מיד לאחר פרסום ההודעה על העיסקה באתר הבורסה, כי היא מאפשרת למזמינים למשוך את ההצעות שלהם. עדיין לא ברור מי מהמוסדיים אם בכלל ימשוך את ההזמנה, מאחר שחלקם טוען כי מדובר בעסקה טובה.

דיזנגוף סנטר , צילום: צביקה טישלר דיזנגוף סנטר | צילום: צביקה טישלר דיזנגוף סנטר , צילום: צביקה טישלר

העסקה המדוברת היא רכישת מספר נכסים מחברת אדרי-אל: הסכמות עקרוניות רכישת 50% אדרי-אל ישראל נכסים לרכישת 50% מהזכויות בקניון דיזינגוף סנטר בת"א, תמורת 145 מיליון שקל בתוספת מע"מ.

ריט 1 הציעה לאדרי-אל לרכוש את 25% מהזכויות בקניון שמונה סנטר בקרית שמונה תמורת 27 מיליון שקל וכן רכישת 25% מהזכויות של החברה במגרש הסמוך לקניות בקרית שמונה, עליו היא מציעה 2.5 מיליון שקל. במסגרת ההסכמות העקרוניות תועמד לקרן ריט 1 אופציה לרכישת 25% נוספים מקניון שמונה סנטר ומהמגרש הסמוך לו.

הזמנות בהנפקה כזו מתבססת על פורטפוליו קייםן של החברה המנפיקה, ועסקה בסדר גודל כזה משנה לחלוטין את מבנה הפורטפוליו שלה. העיסקה המדוברת היא בהיקף של 7% אחוז מתיק הנכסים של ריט 1. החברה מסרה כי העסקה אמורה להיחתם תוך שבועות הקרובים.

ריט 1 מעוניינת לגייס 80 מיליון שקל בהנפקת מניות. מהחברה נמסר בתגובה: "החברה פעלה עפ"י הספר והוראות החוק. בגלל הסמיכות בין מועד הדיווח על מו"מ ובין המכרז המוסדי, פנתה החברה בטרם פתיחת ההצעות, לכל משקיע בנפרד, לוודא שהוא ער לדיווח ושהצעתו תקפה גם בהתחשב בדיווח".

תגיות