אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
אריסון אחזקות השלימה גיוס של 2.5 מיליארד שקל צילום: סיון פרג'

בלעדי לכלכליסט

אריסון אחזקות השלימה גיוס של 2.5 מיליארד שקל

החברה, בשליטה של שרי אריסון, השלימה גיוס חוב פרטי בהובלת הבנקים מזרחי, הבינלאומי, דיסקונט, וחברות הביטוח הראל ומגדל

17.02.2013, 07:54 | גולן חזני

חברת אריסון אחזקות, בבעלותה של שרי אריסון (בעלת השליטה בבנק הפועלים ובשיכון ובינוי), השלימה גיוס חוב פרטי של 2.5 מיליארד שקל בתום מגעים של שנה וחצי. 

קראו עוד בכלכליסט

ל"כלכליסט" נודע כי העסקה צפויה להיחתם ביומיים הקרובים, כשעשרה גופים מוסדיים ובנקים משתתפים בקונצורסיום של החוב החדש. בנק מזרחי, הבינלאומי ודיסקונט וכן הראל ומגדל יעמידו מימון של 250—300 מיליון שקל (כל אחד), ואילו פסגות , אקסלנס, הפניקס, מנורה-מבטחים וקופות הגמל עמיתים יעמידו מימון בהיקף של 150—200 מיליון שקל כל אחד.

פלד הובילה את המהלך

אריסון אחזקות, המנוהלת על ידי אפרת פלד, מחזיקה במניות גרעין השליטה בהפועלים (20.27%), ששווי השוק שלהן מסתכם ב־4.43 מיליארד שקל. בנוסף נמצאים בקופת החברה מזומנים בהיקף של 400 מיליון שקל.

שרי אריסון ואפרת פלד שרי אריסון ואפרת פלד שרי אריסון ואפרת פלד

פלד הובילה את הגיוס שנועד למחזר חוב קיים של 1.5 מיליארד שקל למוסדיים המרוכז בסדרה א' הפרטית שהונפקה ב־2007, ולצרף אליו להלוואה אחת אשראי של כ־800 מיליון שקל לבנקים הישראליים. כ־150 מיליון שקל נוספים הם חוב לזמן קצר למוסדיים שיוותר בסטטוס המקורי. האג"ח נועדו להיפרע רק מ־2014, אולם בסדרה החדשה הן יחלו להיפרע כבר מסוף 2013. עם זאת, החוב ייפרס לאורך יותר שנים וההחזר יסתיים ב־2022 במקום ב־2018. מח"מ ההלוואה הוא 6.2 שנים, והריבית תעמוד על כ־5.2% לעומת 4.9% בחוב המקורי. חלק מהגופים המשתתפים בגיוס מיחזרו את החוב בדיוק בסכום המקורי וחלק מהם הגדילו אותו, כשעל תוספת המימון שהעמידו קיבלו ריבית בשיעור אחר. המהלך למיחזור החוב החל כששני גופים מוסדיים ובנק הציעו למזג את כל ההלוואות לקונצורסיום אחד. באריסון אחזקות הוחלט שלא להגדיל את המינוף, אף על פי שהיתה אפשרות לגייס סכום גבוה יותר.

יועמד שעבוד שלילי

אג"ח א' של אריסון אחזקות, בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ־3.6 שנים, נושאות ריבית שנתית של 4.9%, ותשלומי הקרן נפרעים בחמישה תשלומים שווים של כ־260 מיליון שקל בסוף דצמבר של כל אחת מהשנים 2014—2018. האג"ח מדורגות בדירוג גבוה יחסית של Aa2 על ידי מידרוג מכיוון ששרי אריסון העמידה בשנה שעברה ערבויות בנקאיות בלתי חוזרות בסך כ־500 מיליון שקל להבטחת ההתחייבויות של אריסון אחזקות לטובת בעלי האג"ח.

ערבות זו תישאר ובחוב החדש יקבלו המחזיקים גם שעבוד שלילי (התחייבות שלא לשעבד הנכס לנושה אחר) על נכסי החברה — מניות השליטה בפועלים. הקובננטים של ההלוואה קובעים כי אם יחס ההון העצמי למאזן יירד מתחת ל־40% ההלוואה תועמד לפירעון מיידי. את הגיוס מטעם אריסון הובילו מלבד פלד גם הדירקטור משה לחמני, איציק רווח וחברת הייעוץ העסקי גיזה זינגר אבן, בניהולו של יריב פילוסוף. 

תגיות