אזורים תבצע מחר את השלב הציבורי בגיוס אג"ח ב-250 מיליון שקל

חברת אזורים תבצע מחר את השלב הציבורי בגיוס אג"ח בהיקף של 250 מיליון שקל. שלשום השלימה החברה את גיוס של 205 מיליון שקל מהסכום במסגרת השלב המוסדי של הנפקת סדרה ט. מדובר בסידרה חדשה שהונפקה עפ"י כללי ועדת חודק. 

הריבית במכרז נסגרה על 5.4% צמוד מדד. במהלך השלב המוסדי נרשמו ביקושים של למעלה מ-400 מיליון שקל. אזורים העניקה לרוכשי האג"ח שעבוד שלילי על מניות חברות הבנות הפרטיות התזרימיות.

את הגיוס הוביל לאומי פרטנרס חתמים. הגיוס ישמש את אזורים לצורך מחזור חוב ורכישת האחזקות של מגדל (9%) בחברות הבנות א.ח.ל.ר ואזורים בניין. במקביל מקדמת אזורים בימים אלה את העסקה למכירת אחזקותיה (50%) בקניון עיר ימים שבנתניה לקבוצת גזית ישראל-הראל תמורת כ-390 מיליון שקל.

לדברי מנכ"ל אזורים דרור נגל, אזורים תמשיך במגמת מימוש נכסים שאינם בליבת פעילותה ותקדם פרויקטים למגורים לא ממומשים למצב של שיווק ובנייה.