של רוכשת את עסקי הגז הטבעי של רפסול ב-6.7 מיליארד דולר

חברת הנפט והגז רויאל דאץ' של (Royal Dutch Shell), הספקית הגדולה בעולם של גז טבעי נוזלי (LNG), הודיעה כי בכוונתה לרכוש את נכסי הגז הנוזלי של רפסול הספרדית תמורת 4.4 מיליארד דולר במזומן, במסגרת מאמציה להתרחב באמריקה הלטינית ובספרד.

של ההולנדית מסרה כי העסקה, תסייע לחברת הנפט הספרדית להימנע מהורדת דירוג אשראי לרמת זבל, ותעניק לשל את האפשרות לייצא לפרו וכן לטרינידד וטובגו. של תשתלט על חוזי השכירות הפיננסיים ותיקח על עצמה את החובות, כך שהשווי הכולל של העסקה יעמוד על 6.7 מיליארד דולר. עם זאת, טרמינל קנאפורט של רספול בקנדה, באמצעותו מייבאים את הגז לצפון אמריקה, לא נמכר.

צילום: בלומברג

מבחינת רפסול העסקה "מבטיחה דירוג ברמת השקעות, ומסירה את הסיכון למחיקת הון בשל מיזוג מניות בכורה", אומר האנליסט אוסוולד קלינט מסנפורד ברנשטיין. מכירת נכסי LNG של רפסול עמדה במרכז תכנית החברה לשמור על דירוג האשראי שלה באמצעות מכירת נכסים בשווי 4.5 מיליארד יורו (6 מיליארד דולר). כמו כן, החברה תשקול לנקוט באמצעים אחרים לפי הצורך, כולל המרת מניות בכורה לאג"ח.

חברת דירוג האשראי מודי'ס הורידה את הדירוג של רפסול לרמה אחת מעל דרגת זבל והעניקה לחברה אופק שלילי, בעקבות החלטת ארגנטינה באפריל להלאים את חטיבת YPF, שייצגה קרוב למחצית מעתודות הנפט של רפסול.

רפסול, חברת הנפט הגדולה בספרד תרשום רוח לפני מס של 3.5 מיליארד דולר כתוצאה מההסכם, והחובות שלה יצטמצמו ב-2.2 מיליארד יורו (2.9 מיליארד דולר). בשנה שעברה החובות הסתכמו ב-4.4 מיליארד יורו.