עסקת ההשקעה של פימי באל על תחתם במוצאי שבת

עסקת ההשקעה של פימי באל על תחתם במוצאי שבת. הבוקר (ג') מדווחות אל על וכנפיים כי העיסקה מצויה בשלבים מתקדמים של מו"מ ועל שינויים במיתווה העסקה.

כפי שנחשף ב"כלכליסט" אתמול, פימי תגדיל את סכום ההשקעה ב-5-15 מיליון דולר, והיא תעמוד על 65-75 מיליון דולר בסיומם תחזיק פימי, קרן ההשקעות הגדולה בישראל, בעד 48% ממניות החברה.

העסקה שהיתה אמורה להתבצע בשלושה שלבים, צומצמה לשני שלבים כששני השלבים הראשונים מוזגו לשלב אחד שבו תשקיע פימי 40-50 מיליון דולר. 30 עד 40 מיליון דולר יתבצעו בהשקעה לתוך החברה ועד 10 מיליון דולר נוספים יירכשו מידי כנפיים שבשליטת משפחת בורוביץ'. המשפחה קיבלה אפשרות עד להשלמת העיסקה למכור את המניות לגוף שלישי, ובמידה ולא תמכור תוכל למכור אותן לפימי. מחיר המניה בעיסקה נשאר על 62.5 אג'. במידה ו-50 מיליון דולר יוזרמו לתוך החברה תחזיק פימי ב-38% מהמניות בסוף השלב הראשון ובמידה ותרכוש 10 מיליון דולר מכנפיים, היא תגיע לכ-40%.

לאחר מועד הסגירה (ביולי) תקבל פימי שתי אופציות להשקעה נוספת של עד 12.5 מיליון דולר כל אחת. שווי החברה לצורך קביעת מחיר האופציה יהיה גבוה יותר.

בסיום תהליך ההשקעה צפוי להגיע חלקה של פימי באל על ל-48% מהמניות כפי שנחשף ב"כלכליסט" והיא תחזיק בשליטה במשותף עם משפחת בורוביץ' (שהיא בעלת השליטה בכנפיים - השולטת באל-על). העסקה מותנית בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים וכן בהשגת הסכם קיבוצי חדש מול העובדים עד יולי.