דורי בניה גייסה 82 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה

חברת הנדל"ן דורי בניה, שבשליטת גזית גלוב ומנוהלת על ידי אריק וילנסקי, השלימה היום (ה') גיוס של 82 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה.

הגיוס המקורי עמד על 70 מיליון שקל והוגדל ל-82 מיליון בעקבות הביקושים. האג"ח (סדרה א') הינה בריבית קבועה צמודת מדד המשולמת פעמיים בשנה ולאור הביקושים בשלב הציבורי נקבע מחיר של 1,035 ש"ח המשקף לאג"ח תשואה אפקטיבית אפקטיבית של 3.65%.

מח"מ האג"ח הינו כ- 4 שנים והיא נפרעת ב- 8 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2014 עד 2021. האג"ח מגובות בהתחייבות לשעבוד שלילי ואמות מידה פיננסיות ומדורגות 3A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג. בנוסף הונפקו בחבילה כתבי אופציות למניות החברה אשר ניתנו ללא תמורה אותן ניתן להמיר לפי מחיר של 4.5 ש"ח למניה עד לחודש נובמבר 2013.

לאומי פרטנרס חתמים הובילו את ההנפקה ולצדם פעלו גופי החיתום של לידר, אקסלנס וברק קפיטל.