אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דורי בניה גייסה 82 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה

דורי בניה גייסה 82 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה

הגיוס המקורי עמד על 70 מיליון שקל והוגדל בעקבות הביקושים; האג"ח (סדרה א') הינה בריבית קבועה צמודת מדד המשולמת פעמיים בשנה

25.04.2013, 22:18 | גולן חזני
חברת הנדל"ן דורי בניה, שבשליטת גזית גלוב ומנוהלת על ידי אריק וילנסקי, השלימה היום (ה') גיוס של 82 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה.

קראו עוד בכלכליסט

הגיוס המקורי עמד על 70 מיליון שקל והוגדל ל-82 מיליון בעקבות הביקושים. האג"ח (סדרה א') הינה בריבית קבועה צמודת מדד המשולמת פעמיים בשנה ולאור הביקושים בשלב הציבורי נקבע מחיר של 1,035 ש"ח המשקף לאג"ח תשואה אפקטיבית אפקטיבית של 3.65%.

מח"מ האג"ח הינו כ- 4 שנים והיא נפרעת ב- 8 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2014 עד 2021. האג"ח מגובות בהתחייבות לשעבוד שלילי ואמות מידה פיננסיות ומדורגות 3A עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג מידרוג. בנוסף הונפקו בחבילה כתבי אופציות למניות החברה אשר ניתנו ללא תמורה אותן ניתן להמיר לפי מחיר של 4.5 ש"ח למניה עד לחודש נובמבר 2013.

לאומי פרטנרס חתמים הובילו את ההנפקה ולצדם פעלו גופי החיתום של לידר, אקסלנס וברק קפיטל.

רונן אשכנזי, יו"ר דורי בניה רונן אשכנזי, יו"ר דורי בניה רונן אשכנזי, יו"ר דורי בניה

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות