מגעים להסדר חוב באי.די.בי פתוח עשויים להתחיל תוך שבוע

מגעים בין הנהלת אי.די.בי פתוח לנציגות החברה על הסדר חוב כולל עשויים להיפתח כבר בימים הקרובים. ל"כלכליסט" נודע כי גורמים שונים המקורבים לשני הצדדים כבר החלו במהלכים מקדימים לשיחות אלה. למרות שהן בצד החברה והן בצד הנציגות שוללים אפשרות כזו כרגע, הרי שבשני הצדדים יש גורמי מפתח שמושכים לשיחות להסדר, כשהכיוון הינו פריסה של חלק מהותי מחוב החברה תמורת מניות לצד הזרמת הון לחברה. בשיחות שהתנהלו בימים האחרונים בין מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות ואי.די.בי פתוח, הזכיר עו"ד ליפא מאיר, המייצג את אי.די.בי פתוח, יותר מפעם אחת אפשרות כזו, ובחן את תגובות הצד השני.  

עוד נודע ל"כלכליסט" כי אי.די.בי צפויה לחדש בימים הקרובים מגעים שהתנהלו בחודשים האחרונים והופסקו, להכנתס קרן פרייבט אקוויטי הבינלאומית לשותפות בחברה באחזקה של 20%–30%, ובמקביל להאיץ את המגעים למכירת 40%–50% ממניות השליטה בכלל ביטוח לקרן זרה, ובכך להזרים הון לחברה.

למרות שבנציגות אי.די.בי פתוח מתעקשים לראות בפסיקת השופט כהישג, גורמים בשוק ההון מתחו ביקורת על הפזיזות של ג'רמי בלנק, מנהל קרן יורק (מחזיקת האג"ח הגדולה של אי.די.בי פתוח) ש"רץ לבית המשפט מוקדם מדי, וכל מה שהשיג היה למעשה חותמת של בית משפט על הפעילות של החברה", אמר גורם אחד. אחר אמר כי דנקנר יתקשה לפעול במצב כזה, וכי הפעולות שלו יצטרכו להתבצע בלחץ שיקשה עליו בגיוס משקיעים ובמו"מ מול הנציגות.

הפגישה שלשום בין דנקנר לבלנק יצרה מתח רב, וחשיפתה גרמה לקרע בין השניים. בלנק הפגין בשיחה מול דנקנר קו אגרסיבי ובשיחות פרטיות הוא דיבר על הזרמה של קרוב למיליארד שקל שהוא מצפה מדנקנר להזרים לחברה כתנאי להסדר. השיחה גרמה גם לבעיות מול נציגות אי.די.בי אחזקות, שבבוקר הפרסום הודיעה לחברה כי היא מבטלת את הפגישה עם אדוארדו אלשטיין, שנועדה להתקיים באותו יום. רק אחרי מסע שכנועים החליטה הנציגות להגיע לפגישה באיחור של ארבע שעות. בסופו של דבר, הפגישה היתה מוצלחת מבחינת הנציגות, שכוללת את אקסלנס, גלעד והראל, לאור ההתחייבות של אלשטיין להזרים 57 מיליון דולר. עם זאת בפגישה הודיעו אנשי נציגות אי.די.בי אחזקות לחברה כי הם לא מוכנים שיפגשו את נציגות אי.די.בי פתוח. כך נאלץ שוני אלבק, המשנה למנכל אי.די.בי אחזקות, להודיע לנציגות אי.די.בי פתוח על ביטול הפגישה עמם רבע שעה לפני שהחלה.

במשרדים של עו"ד מאיר התנהלו הדיונים בין אי.די.בי.פתוח לבין נציגות מחזיקי האג"ח שלה, בהשתתפות נציגי אי.די.בי אחזקות. ככל הנראה השיחות לא היו ישירות בין הצדדים, אלא ע"י צוות מצומצם של נציגים, עורכי דין וכלכלנים. השיחות היו מתוחות, ועו"ד פיני רובין, שייצג את בנק הפועלים - הנושה הגדול של אי.די.בי פתוח, נע בין החדרים בנסיון למצוא פתרון. לפנות בוקר הושגו הסכמות על מינוי משקיף לחברה. אי.די.בי פתוח הסכימה למינוי, אף כי לא הושגה הסכמה על זהותו, ובתמורה ויתרה נציגות אי.די.בי פתוח על הדרישה לעצור תשלום 25 מיליון שקל להראל. בנוסף סוכם על חודשיים רגיעה, שבהם ייערכו שיחות על הסדר. אתמול ברגע האחרון הגישה החברה הצעה לבית המשפט עם התנגדות למינוי משקיף ונכונות לא לבצע שינוי בנכסים עד ה־15 ביוני. גורמים משפטיים מתחו ביקורת על הויתורים שהציגה אי.די.בי אתמול וטענו כי ההצעה הקודמת היתה טובה יותר.

עמדתו של אדוארדו אלשטיין, השותף החדש של דנקנר, איננה ידועה בשלב זה, ויהיה לה משקל רב בשאלה אם להיכנס לשיחות על הסדר ומה הויתורים שתסכים החברה לעשות.

תגובת אי.די.בי: "היום נמנע ניסיון השתלטות עוינת על אי.די.בי פיתוח מצידן של יורק ופסגות, שנשענו על דו"ח מגמתי שהזמינו מחברת טאסק. אי.די.בי פתוח היא חברה כשרת פירעון הפועלת בשקיפות מלאה. בקופתה 1.1 מיליארד שקלים, ובבעלותה נכסים מצוינים, שערכם הכלכלי גדול משמעותית מסך כל התחייבויותיה. בית המשפט החליט לאפשר את המשך התנהלותה התקינה והרגילה של החברה, וקבע כי אין מקום לתת משקל לחוות הדעת של טאסק, בהיותה מבוססת על שיטת הערכה שנדחתה בידי בית המשפט העליון. אנו מכבדים את החלטת בית המשפט ומברכים עליה".

עו"ד רם כספי המייצג את אי.די.בי: "השופט ניצח, הוא נתן החלטה שקולה, מאוזנת, מידתית ונבונה".