UBS גייס את יוצאי מחלקת התאגידים והמוסדיים של כלל פיננסיים

בנק ההשקעות השוויצרי UBS גייס לשורותיו את בכירי פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים שנמכרה להראל. הצוות, הכולל את רן רובינשטין ואורי סטנק, צפוי להוביל את הרחבת הפעילות של UBS בישראל מול גופים מוסדיים ותאגידים, זאת לאחר מכירת פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים להראל.

בחודש ינואר השנה הודיעה הראל כי היא רוכשת את פעילות ניהול התיקים ואת חברת קרנות הנאמנות מכלל פיננסים בתמורה ל-210 מיליון שקל, רכישה אשר הושלמה רשמית בחודש אפריל. מתוך סכום זה 185 מיליון שקל שולמו עבור פעילות הקרנות שהיקפה כ-10 מיליארד שקל, ו-25 מיליון שקל שולמו עבור פעילות ניהול התיקים, שהיקפה, ללא פעילות ניהול ההשקעות של פוליסות חיסכון פנסיוני המבוצעות עבור כלל ביטוח, מסתכם ב-8 מיליארד שקל.

תחום ניהול ההשקעות למוסדיים ותאגידים בישראל, מוערך בהיקף של עשרות רבות עד מאות מיליארדי שקלים, כאשר מרבית ההשקעות הזרות של אותם גופים מנוהלות על ידי הבנקים הזרים. כיום, מבצע UBS מהלך שנועד, על פי הערכות, להרחיב את נתח השוק שלו בכל מה שנוגע לניהול ההשקעות השקליות של גופים אלו, השקעות אשר מסורתית נוהלו על ידי בתי השקעות ישראלים, זאת בנוסף לפעילות ההשקעות הגלובאליות שהוא מנהל.

לפני כשנה הכריז UBS העולמי על השוק הישראלי כשוק אסטרטגי לשנים הקרובות, והקים מערך ניהול השקעות ייחודי המשלב השקעות שקליות וגלובאליות תחת פעילות UBS Wealth Management בישראל. לצורך כך, גויס קובי פלר, אז מנהל ההשקעות הראשי של כלל פיננסים, לצד מומחים שונים בשוק ההון הישראלי.