פלסטו שק מבקשת להשלים גיוס 90 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

חברת פלסטו שק, יצרנית האריזות הגמישות מקבוצת קרגל, תנסה להשלים מחר מהלך של גיוס 90 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה בתשואה של 5%.

פלסטו שק מייצרת אריזות לשורה ארוכה של מוצרים מתחום המזון, הטואלטיקה התעשייה והחקלאות, היא בין 3 החברות הגדולות בתחום זה בישראל והיא מקיימת גם פעילות יצוא רווחית, בעיקר באירופה. החברה מכרה לאחרונה את המפעל ביבנה תמורת 18.5 מיליון שקל ועוברת לשדרות.

החברה קיבלה דירוג של Baa1 לגיוס צמוד מדד במח"מ של כ-4 שנים. בשלב המוסדי התקבלו ביקושים של כ-165 מיליון שקל והובטח כבר גיוס של 80% מסך ההנפקה. את ההנפקה מובילה ברק קפיטל חיתום בשיתוף לאומי פרטנרס חתמים, כלל חיתום, מיטב הנפקות, לידר הנפקות ואקסלנס חיתום.