המשקיעים הפרטיים: השגנו גוש חוסם להסדר של נציגויות אי.די.בי

מחזיקי האג"ח הפרטיים של אי.די.בי אחזקות טוענים כי השיגו גוש חוסם שימנע את אישור ההסכמות שהושגו בין נציגות מחזיקי האג"ח של פתוח ואחזקות להשתלטות על הקונצרן שבשליטת נוחי דנקנר. 

לדברי רו"ח טל כהן, ממובילי התארגנות המשקיעים הפרטיים ההתארגנות הצליחה לשכנע קבוצה משמעותית של מחזיקים פרטיים להתנגד בהצבעה שתתקיים ביום ראשון להסכמות שהושגו ובכך להפיל את המהלך המשותף של הנציגויות להשתלט על אי.די.בי ולקחתה מידיו של דנקנר.

המשקיעים הפרטיים מחזיקים 88% מהאג"ח של אי.די.בי אחזקות כאשר בהצבעה האחרונה הצביעו המשקיעים הפרטיים שהיוו 27% מהממשתתפים בהצבעה בעד מינוי אוהד אלוני ורועי סלוקי לנציגות אי.די.בי אחזקות. כעת סבורים המשקיעים הפרטיים כי גם בהצבעה ביום ראשון ישתתפו 27% מהם - וכוחם אף יהיה גדול יותר בשל נוכחות גדולה יותר של מצביעים.

 

"אנחנו מתנגדים להסכמות שהושגו בין הנציגויות. יש שם ערכים עמומים שבלתי אפשרי לתמחר. ההסדר למשל קובע שאם נקבל כספים מתביעות עתידיות נגד החברה ה-100 מיליון הראשונים ילכו לנושי אחזקות. מי יודע בכלל מתי תוגש תביעה כזו ומה הסיכויים שלה. מעבר לזה אנחנו לא מבינים למה צריך למחוק 1.75 מיליארד שקל מהחוב. במקום לשים מסמר הם באו עם פטיש של 10 קילו. זה הסדר לא מידתי", נכתב.

מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות סבורים כי אי.די.בי פתוח היא בעלת כושר פירעון. משכך לא ברור מדוע הם לא מוכנים להסדר שמציע להם 10% ממניות אי.די.בי פתוח. על כך משיב כהן "אנחנו חוששים שהמחזיקים הגדולים ידללו בעתיד את חלקנו".

באשר לשאלה האם בידיהם אלטרנטיבות להסדר שהושג השיב כהן "אנחנו מתנגדים לסעיף בהסדר שלא מאפשר לנו לקיים משא ומתן עם גורמים אחרים כדי להגיע להסדר יותר טוב. אי.די.בי אחזקות שייכת למחזיקי האג"ח. עכשיו אנחנו מחכים לקבל הצעות מי מוכן לקנות אותה מאיתנו. אנחנו שמים את הנכס למכירה לכל המרבה במחיר. דנקנר יכול להציע לקנות את השליטה בחזרה וכל משקיע אחר. גם מחזיקי האג"ח של אידיבי פתוח יכולים להגיש לנו הצעה משופרת".